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臨2013-021（尖峰集團公司債上市公告書）-1
發(fā)布時間：
2020-08-05
股票簡稱：尖峰集團股票代碼：600668公告編號：臨2013-021
債券簡稱：13尖峰01債券代碼：122227
浙江尖峰集團股份有限公司
2013年公司債券（第一期）
上市公告書
證券簡稱：13尖峰01
證券代碼：122227
發(fā)行總額：人民幣3億元
上市時間：2013年7月2日
上 市 地：上海證券交易所
保薦人（主承銷商）/上市推薦人
(注冊地址：杭州市杭大路1號)
二零一三年七月
第一節(jié) 緒言
重要提示
浙江尖峰集團股份有限公司（下稱“尖峰集團”、“公司”或“發(fā)行人”）董事會成員已批準(zhǔn)本上市公告書，保證其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）對公司債券上市的核準(zhǔn)，不表明對該債券的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或保證。因公司經(jīng)營與收益的變化等引致的投資風(fēng)險，由購買債券的投資者自行負責(zé)。
經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司（以下簡稱“聯(lián)合評級”）綜合評定，尖峰集團本期公司債券信用評級為AA+，主體信用評級為AA；本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為164,643.81萬元（截至2012年12月31日合并報表中所有者權(quán)益合計），合并報表口徑的資產(chǎn)負債率為40.74%（母公司口徑資產(chǎn)負債率為25.77%）；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為18,836.85萬元（2010年、2011年及2012年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的平均值），預(yù)計不少于本期債券一年利息的1.5倍。
第二節(jié) 發(fā)行人簡介
一、發(fā)行人法定名稱
中文名稱： 浙江尖峰集團股份有限公司
英文名稱： ZHEJIANG JIANFENG GROUP CO.,LTD
二、發(fā)行人注冊地址及辦公地址
注冊地址： 浙江省金華市婺江東路88號
辦公地址： 浙江省金華市婺江東路88號
三、發(fā)行人注冊資本
注冊資本： 人民幣344,083,828.00元人民幣
四、發(fā)行人法定代表人
法定代表人： 蔣曉萌
五、發(fā)行人基本情況
（一）發(fā)行人經(jīng)營范圍
發(fā)行人的經(jīng)營范圍為：水泥，水泥混凝土，預(yù)制構(gòu)件，普通機械，輔助材料，通訊設(shè)備，嵌縫材料，儀器儀表，紙袋的制造、銷售，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（詳見外經(jīng)貿(mào)廳批文），實業(yè)投資。
（二）發(fā)行人主要業(yè)務(wù)情況
根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2012〕31號），發(fā)行人屬于“非金屬礦物制品業(yè)”和“醫(yī)藥制造業(yè)”。發(fā)行人主營業(yè)務(wù)為水泥制造銷售；醫(yī)藥制造銷售、藥品商業(yè)流通。
水泥業(yè)務(wù)在發(fā)行人控股子公司大冶尖峰和云南尖峰體系內(nèi)開展，發(fā)行人自1993年上市以來一直從事該業(yè)務(wù)，占發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入的40%左右，該業(yè)務(wù)主要從事水泥及水泥熟料的生產(chǎn)及銷售。
醫(yī)藥業(yè)務(wù)在發(fā)行人控股子公司尖峰藥業(yè)體系內(nèi)開展，占發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入50%左右，該業(yè)務(wù)主要涵蓋醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)兩大類。
公司2010年度、2011年度以及2012年度，營業(yè)收入分別為132,453.09萬元、164,478.88萬元和164,909.55萬元，營業(yè)收入穩(wěn)定增長；主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比重均在99%以上。近三年公司主營業(yè)務(wù)收入的構(gòu)成情況如下：
單位：萬元
|
行業(yè)名稱 |
2012年度 |
2011年度 |
2010年度 |
|||
|
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
|
|
水泥行業(yè) |
63,012.93 |
38.38% |
72,736.61 |
44.45% |
51,038.47 |
38.83% |
|
醫(yī)藥行業(yè) |
82,785.43 |
50.42% |
76,543.88 |
46.77% |
65,262.72 |
49.66% |
|
其他行業(yè) |
18,379.87 |
11.20% |
14,366.78 |
8.78% |
||
