臨2013-018(尖峰集團(tuán)2013年公司債券發(fā)行公告)-3
發(fā)布時(shí)間:
2020-08-05
16、還本付息方式:采用單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利,逾期不另計(jì)息。每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。若債券持有人在第3年末行使回售選擇權(quán),回售部分債券的票面面值加第3年的利息在投資者回售支付日一起支付。
17、本金兌付日:2018年6月5日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)工作日)。如投資者行使回售選擇權(quán),則其回售部分本期債券的兌付日期為2016年6月5日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)工作日)。
18、擔(dān)保情況:本次公司債券由天津天士力集團(tuán)有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
19、信用級(jí)別、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及跟蹤評(píng)級(jí)安排:經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定,本期公司債券信用等級(jí)為AA+,發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA。
根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定及聯(lián)合評(píng)級(jí)對(duì)跟蹤評(píng)級(jí)的有關(guān)要求,聯(lián)合評(píng)級(jí)將在本次債券有效存續(xù)期間,每年發(fā)行人公告年報(bào)后2個(gè)月內(nèi)對(duì)本次債券進(jìn)行一次定期跟蹤評(píng)級(jí),并在本次債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評(píng)級(jí)。
發(fā)行人應(yīng)按聯(lián)合評(píng)級(jí)跟蹤評(píng)級(jí)資料清單的要求,提供有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告及其他相關(guān)資料。發(fā)行人如發(fā)生重大變化,或發(fā)生可能對(duì)信用等級(jí)產(chǎn)生較大影響的重大事件,應(yīng)及時(shí)通知聯(lián)合評(píng)級(jí)并提供有關(guān)資料。
20、募集資金用途:本次發(fā)行公司債券擬用于償還部分公司債務(wù)、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
21、保薦人、主承銷商、債券受托管理人:浙商證券股份有限公司。
22、承銷方式:由主承銷商組織承銷團(tuán),對(duì)最終認(rèn)購不足3億元的部分采取余額包銷的方式承銷。
23、擬上市地:上海證券交易所。
24、上市安排:本次發(fā)行結(jié)束后,發(fā)行人將盡快向上交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。具體上市時(shí)間將另行公告。
25、新質(zhì)押式回購:發(fā)行人主體長期信用等級(jí)為AA,本期債券的信用等級(jí)為AA+,符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購交易的基本條件,本期債券新質(zhì)押式回購相關(guān)申請(qǐng)尚需有關(guān)部門最終批復(fù),具體折算率等事宜按登記公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
26、稅務(wù)提示:根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定,投資者投資本次債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。
27、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排:
交易日 |
工作事項(xiàng) |
T-2日 (2013年6月3日) |
刊登募集說明書及其摘要、發(fā)行公告、信用評(píng)級(jí)報(bào)告 |
T-1日 (2013年6月4日) |
網(wǎng)下詢價(jià) 確定票面利率 |
T日 (2013年6月5日) |
公告最終票面利率 網(wǎng)上認(rèn)購日 網(wǎng)下認(rèn)購起始日 網(wǎng)上申購的剩余部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行(如有) |
T+1日 (2013年6月6日) |
網(wǎng)下認(rèn)購日 |
T+2日 (2013年6月7日) |
網(wǎng)下認(rèn)購截止日 網(wǎng)下認(rèn)購的各投資者應(yīng)不晚于當(dāng)日16:00前將認(rèn)購款劃至保薦人(主承銷商)指定的專用收款賬戶 |
T+3日 (2013年6月13日) |
網(wǎng)下發(fā)行注冊(cè)日,主承銷商將網(wǎng)下認(rèn)購的注冊(cè)數(shù)據(jù)于當(dāng)日10:30前以書面和電子數(shù)據(jù)形式報(bào)送上交所 刊登發(fā)行結(jié)果公告 |
T+4日 (2013年6月14日) |
保薦人(主承銷商)向發(fā)行人劃款、發(fā)行結(jié)束 |
注:上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告,修改發(fā)行日程。
二、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)
1、網(wǎng)下投資者
本次網(wǎng)下利率詢價(jià)對(duì)象為在登記公司開立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。
2、利率詢價(jià)區(qū)間及票面利率確定方法
本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.60%-5.40%,最終票面利率由發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果在上述利率詢價(jià)區(qū)間范圍內(nèi)確定,在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利,逾期不計(jì)利息。本期債券票面年利率在債券存續(xù)期限的前3年固定不變。如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán),未被回售部分債券存續(xù)期限后2年票面年利率為債券存續(xù)期限前3年票面年利率加上調(diào)基點(diǎn),在債券存續(xù)期限后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán),則未被回售部分債券在存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
3、詢價(jià)時(shí)間
本期債券網(wǎng)下利率詢價(jià)的時(shí)間為2013年6月4日(T-1日),參與詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者必須在2013年6月4日(T-1日)10:00—15:00之間將《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請(qǐng)表》(見附表一)傳真至保薦人(主承銷商)處。
4、詢價(jià)辦法
(1)填制《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請(qǐng)表》
擬參與網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請(qǐng)表》(見附表),并按要求正確填寫。
填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請(qǐng)表》應(yīng)注意:
①應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率詢價(jià)區(qū)間范圍內(nèi)填寫詢價(jià)利率,詢價(jià)利率可不連續(xù);
②每一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請(qǐng)表》最多可填寫5個(gè)詢價(jià)利率;
③填寫詢價(jià)利率時(shí)精確到0.01%;
④填寫詢價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫;
⑤每個(gè)詢價(jià)利率上的認(rèn)購總金額均不得少于100萬元(含100萬元),并為100萬元(1,000手)的整數(shù)倍;
⑥每一詢價(jià)利率對(duì)應(yīng)的認(rèn)購總金額,是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該詢價(jià)利率時(shí),機(jī)構(gòu)投資者的最大投資需求。
(2)提交
參與詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在2013年6月4日
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