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臨2013-018（尖峰集團(tuán)2013年公司債券發(fā)行公告）-3
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-05
16、還本付息方式：采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。若債券持有人在第3年末行使回售選擇權(quán)，回售部分債券的票面面值加第3年的利息在投資者回售支付日一起支付。
17、本金兌付日：2018年6月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分本期債券的兌付日期為2016年6月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。
18、擔(dān)保情況：本次公司債券由天津天士力集團(tuán)有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
19、信用級(jí)別、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及跟蹤評(píng)級(jí)安排：經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定，本期公司債券信用等級(jí)為AA+，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA。
根據(jù)監(jiān)管部門(mén)相關(guān)規(guī)定及聯(lián)合評(píng)級(jí)對(duì)跟蹤評(píng)級(jí)的有關(guān)要求，聯(lián)合評(píng)級(jí)將在本次債券有效存續(xù)期間，每年發(fā)行人公告年報(bào)后2個(gè)月內(nèi)對(duì)本次債券進(jìn)行一次定期跟蹤評(píng)級(jí)，并在本次債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評(píng)級(jí)。
發(fā)行人應(yīng)按聯(lián)合評(píng)級(jí)跟蹤評(píng)級(jí)資料清單的要求，提供有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告及其他相關(guān)資料。發(fā)行人如發(fā)生重大變化，或發(fā)生可能對(duì)信用等級(jí)產(chǎn)生較大影響的重大事件，應(yīng)及時(shí)通知聯(lián)合評(píng)級(jí)并提供有關(guān)資料。
20、募集資金用途：本次發(fā)行公司債券擬用于償還部分公司債務(wù)、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
21、保薦人、主承銷商、債券受托管理人：浙商證券股份有限公司。
22、承銷方式：由主承銷商組織承銷團(tuán)，對(duì)最終認(rèn)購(gòu)不足3億元的部分采取余額包銷的方式承銷。
23、擬上市地：上海證券交易所。
24、上市安排：本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快向上交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。具體上市時(shí)間將另行公告。
25、新質(zhì)押式回購(gòu)：發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA，本期債券的信用等級(jí)為AA+，符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件，本期債券新質(zhì)押式回購(gòu)相關(guān)申請(qǐng)尚需有關(guān)部門(mén)最終批復(fù)，具體折算率等事宜按登記公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
26、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本次債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。
27、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：
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交易日 |
工作事項(xiàng) |
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T-2日 （2013年6月3日） |
刊登募集說(shuō)明書(shū)及其摘要、發(fā)行公告、信用評(píng)級(jí)報(bào)告 |
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T-1日 （2013年6月4日） |
網(wǎng)下詢價(jià) 確定票面利率 |
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T日 （2013年6月5日） |
公告最終票面利率 網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日 網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)起始日 網(wǎng)上申購(gòu)的剩余部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行（如有） |
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T+1日 （2013年6月6日） |
網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)日 |
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T+2日 （2013年6月7日） |
網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)截止日 網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的各投資者應(yīng)不晚于當(dāng)日16:00前將認(rèn)購(gòu)款劃至保薦人（主承銷商）指定的專用收款賬戶 |
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T+3日 （2013年6月13日） |
網(wǎng)下發(fā)行注冊(cè)日，主承銷商將網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的注冊(cè)數(shù)據(jù)于當(dāng)日10:30前以書(shū)面和電子數(shù)據(jù)形式報(bào)送上交所 刊登發(fā)行結(jié)果公告 |
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T+4日 （2013年6月14日） |
保薦人（主承銷商）向發(fā)行人劃款、發(fā)行結(jié)束 |
注：上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
二、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)
1、網(wǎng)下投資者
本次網(wǎng)下利率詢價(jià)對(duì)象為在登記公司開(kāi)立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。
2、利率詢價(jià)區(qū)間及票面利率確定方法
本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.60%-5.40%，最終票面利率由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果在上述利率詢價(jià)區(qū)間范圍內(nèi)確定，在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不計(jì)利息。本期債券票面年利率在債券存續(xù)期限的前3年固定不變。如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券存續(xù)期限后2年票面年利率為債券存續(xù)期限前3年票面年利率加上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期限后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
3、詢價(jià)時(shí)間
本期債券網(wǎng)下利率詢價(jià)的時(shí)間為2013年6月4日（T-1日），參與詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者必須在2013年6月4日（T-1日）10：00—15:00之間將《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》（見(jiàn)附表一）傳真至保薦人（主承銷商）處。
4、詢價(jià)辦法
（1）填制《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》
擬參與網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》（見(jiàn)附表），并按要求正確填寫(xiě)。
填寫(xiě)《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)注意：
①應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率詢價(jià)區(qū)間范圍內(nèi)填寫(xiě)詢價(jià)利率，詢價(jià)利率可不連續(xù)；
②每一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》最多可填寫(xiě)5個(gè)詢價(jià)利率；
③填寫(xiě)詢價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；
④填寫(xiě)詢價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫(xiě)；
⑤每個(gè)詢價(jià)利率上的認(rèn)購(gòu)總金額均不得少于100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元），并為100萬(wàn)元（1,000手）的整數(shù)倍；
⑥每一詢價(jià)利率對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)總金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該詢價(jià)利率時(shí)，機(jī)構(gòu)投資者的最大投資需求。
（2）提交
參與詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在2013年6月4日
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