新聞中心

news

首頁(yè)

尖峰報(bào)

新聞報(bào)道

臨2013-018（尖峰集團(tuán)2013年公司債券發(fā)行公告）-3

發(fā)布時(shí)間：

2020-08-05

16、還本付息方式：采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。若債券持有人在第3年末行使回售選擇權(quán)，回售部分債券的票面面值加第3年的利息在投資者回售支付日一起支付。

17、本金兌付日：2018年6月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分本期債券的兌付日期為2016年6月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。

18、擔(dān)保情況：本次公司債券由天津天士力集團(tuán)有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

19、信用級(jí)別、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及跟蹤評(píng)級(jí)安排：經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定，本期公司債券信用等級(jí)為AA+，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA。

根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定及聯(lián)合評(píng)級(jí)對(duì)跟蹤評(píng)級(jí)的有關(guān)要求，聯(lián)合評(píng)級(jí)將在本次債券有效存續(xù)期間，每年發(fā)行人公告年報(bào)后2個(gè)月內(nèi)對(duì)本次債券進(jìn)行一次定期跟蹤評(píng)級(jí)，并在本次債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評(píng)級(jí)。

發(fā)行人應(yīng)按聯(lián)合評(píng)級(jí)跟蹤評(píng)級(jí)資料清單的要求，提供有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告及其他相關(guān)資料。發(fā)行人如發(fā)生重大變化，或發(fā)生可能對(duì)信用等級(jí)產(chǎn)生較大影響的重大事件，應(yīng)及時(shí)通知聯(lián)合評(píng)級(jí)并提供有關(guān)資料。

20、募集資金用途：本次發(fā)行公司債券擬用于償還部分公司債務(wù)、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

21、保薦人、主承銷商、債券受托管理人：浙商證券股份有限公司。

22、承銷方式：由主承銷商組織承銷團(tuán)，對(duì)最終認(rèn)購(gòu)不足3億元的部分采取余額包銷的方式承銷。

23、擬上市地：上海證券交易所。

24、上市安排：本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快向上交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。具體上市時(shí)間將另行公告。

25、新質(zhì)押式回購(gòu)：發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA，本期債券的信用等級(jí)為AA+，符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件，本期債券新質(zhì)押式回購(gòu)相關(guān)申請(qǐng)尚需有關(guān)部門最終批復(fù)，具體折算率等事宜按登記公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

26、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本次債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。

27、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：

交易日

工作事項(xiàng)

T-2日

（2013年6月3日）

刊登募集說明書及其摘要、發(fā)行公告、信用評(píng)級(jí)報(bào)告

T-1日

（2013年6月4日）

網(wǎng)下詢價(jià)

確定票面利率

T日

（2013年6月5日）

公告最終票面利率

網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日

網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)起始日

網(wǎng)上申購(gòu)的剩余部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行（如有）

T+1日

（2013年6月6日）

網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)日

T+2日

（2013年6月7日）

網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)截止日

網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的各投資者應(yīng)不晚于當(dāng)日16:00前將認(rèn)購(gòu)款劃至保薦人（主承銷商）指定的專用收款賬戶

T+3日

（2013年6月13日）

網(wǎng)下發(fā)行注冊(cè)日，主承銷商將網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的注冊(cè)數(shù)據(jù)于當(dāng)日10:30前以書面和電子數(shù)據(jù)形式報(bào)送上交所

刊登發(fā)行結(jié)果公告

T+4日

（2013年6月14日）

保薦人（主承銷商）向發(fā)行人劃款、發(fā)行結(jié)束

注：上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

二、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)

1、網(wǎng)下投資者

本次網(wǎng)下利率詢價(jià)對(duì)象為在登記公司開立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。

2、利率詢價(jià)區(qū)間及票面利率確定方法

本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.60%-5.40%，最終票面利率由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果在上述利率詢價(jià)區(qū)間范圍內(nèi)確定，在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不計(jì)利息。本期債券票面年利率在債券存續(xù)期限的前3年固定不變。如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券存續(xù)期限后2年票面年利率為債券存續(xù)期限前3年票面年利率加上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期限后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

3、詢價(jià)時(shí)間

本期債券網(wǎng)下利率詢價(jià)的時(shí)間為2013年6月4日（T-1日），參與詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者必須在2013年6月4日（T-1日）10：00—15:00之間將《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》（見附表一）傳真至保薦人（主承銷商）處。

4、詢價(jià)辦法

（1）填制《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》

擬參與網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》（見附表），并按要求正確填寫。

填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)注意：

①應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率詢價(jià)區(qū)間范圍內(nèi)填寫詢價(jià)利率，詢價(jià)利率可不連續(xù)；

②每一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》最多可填寫5個(gè)詢價(jià)利率；

③填寫詢價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；

④填寫詢價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫；

⑤每個(gè)詢價(jià)利率上的認(rèn)購(gòu)總金額均不得少于100萬元（含100萬元），并為100萬元（1,000手）的整數(shù)倍；

⑥每一詢價(jià)利率對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)總金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該詢價(jià)利率時(shí)，機(jī)構(gòu)投資者的最大投資需求。

（2）提交

參與詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在2013年6月4日

6月25日，浙江省建材工業(yè)協(xié)會(huì)在杭州召開了第六屆會(huì)員代表大會(huì)暨六屆一次理事會(huì)，選舉產(chǎn)生新一屆理事、監(jiān)事和協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，集團(tuán)公司董事長(zhǎng)蔣曉萌再次當(dāng)選會(huì)長(zhǎng)。

2024

07-01

職業(yè)技能等級(jí)自主認(rèn)定三年期滿公司順利通過試點(diǎn)期企業(yè)評(píng)估

公司自2021年取得浙江省職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定試點(diǎn)企業(yè)資格以來，已經(jīng)實(shí)施了3年，試點(diǎn)期已滿。6月7日，金華市職業(yè)技能管理服務(wù)中心對(duì)公司職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定試點(diǎn)期內(nèi)的工作進(jìn)行評(píng)估。經(jīng)報(bào)浙江省有關(guān)部門評(píng)審，公司職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定自主評(píng)價(jià)備案有效期延長(zhǎng)3年。

2024

06-21

校企聯(lián)動(dòng) 黨組織共建資源共享公司將與浙師大開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)合作

“把尖峰的產(chǎn)業(yè)、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)，與浙師大的學(xué)術(shù)、科研優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，加強(qiáng)校企合作和資源共享，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)同步發(fā)展?！?月19日上午舉行的尖峰集團(tuán)、浙江師范大學(xué)校企合作洽談會(huì)上，集團(tuán)公司黨委書記、董事長(zhǎng)蔣曉萌這樣表示。

2024

06-21

車間、班組負(fù)責(zé)人相聚金華交流基層管理經(jīng)驗(yàn)

集團(tuán)公司工會(huì)于6月17日組織車間（部門）管理經(jīng)驗(yàn)分享交流會(huì)，主會(huì)場(chǎng)在集團(tuán)總部，來自集團(tuán)下屬各企業(yè)車間（部門）負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)共30余名代表參加，圍繞“執(zhí)行與激勵(lì)”的主題，分享管理經(jīng)驗(yàn)，交流心得體會(huì)。

2024

06-21

蔣曉萌董事長(zhǎng)榮膺金華市首批“科技型企業(yè)家”稱號(hào)

5月30日是全國(guó)科技工作者日，在這個(gè)特殊的日子里，金華市科協(xié)對(duì)金華首批20名科技型企業(yè)家進(jìn)行表彰，集團(tuán)公司董事長(zhǎng)蔣曉萌名列其中。

2024

06-12

分組討論綜合觀點(diǎn) 總結(jié)發(fā)言一場(chǎng)別開生面的“頭腦風(fēng)暴”

5月29日下午，第二期尖峰青年英才讀書分享會(huì)在集團(tuán)總部召開。此次分享會(huì)選取20名青年員工代表，到現(xiàn)場(chǎng)分享自己的讀書心得，全新的分享形式讓每位參與者都成為了這場(chǎng)思想盛宴的主角。

2024

06-03

< 1...13 14 15...80 > 前往頁(yè)

聯(lián)系我們