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臨2013-021（尖峰集團公司債上市公告書）-3
發(fā)布時間：
2020-08-05
第三節(jié) 債券發(fā)行概況
一、債券名稱
浙江尖峰集團股份有限公司2013年公司債券（第一期）（簡稱“13尖峰01”）。
二、債券發(fā)行批準機關及文號
本期債券已經中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2013]595號文核準發(fā)行。
三、債券發(fā)行總額
本期債券的發(fā)行規(guī)模為3億元。
四、本次債券期限品種
本期公司債券的期限為5年（附第3年末發(fā)行人利率上調選擇權和投資者回售選擇權）。
五、債券的發(fā)行方式及發(fā)行對象
（一）發(fā)行方式
本期債券發(fā)行采取網上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網下面向機構投資者詢價協(xié)議配售相結合的方式。網上認購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交，網下認購采取發(fā)行人與保薦人（主承銷商）向機構投資者發(fā)送《配售繳款通知書》或與其簽訂《網下認購協(xié)議》的形式進行。
（二）發(fā)行對象
（1）網上發(fā)行：持有登記機構開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
（2）網下發(fā)行：在登記機構開立合格證券賬戶的機構投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
六、本期債券發(fā)行的主承銷商及承銷團成員
本期債券由保薦人（主承銷商）浙商證券股份有限公司負責組織承銷團，以余額包銷的方式承銷。
本期債券的保薦人、主承銷商為浙商證券股份有限公司；分銷商為中信建投證券股份有限公司。
七、債券面額
本期債券面值100元，按面值平價發(fā)行。
八、債券年利率、計息方式和還本付息方式
本期債券票面利率為4.90%，采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券的付息和本金兌付工作按照登記公司相關業(yè)務規(guī)則辦理。
本期債券的起息日為2013年6月5日，付息日為2014年至2018年每年的6月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；每次付息款項不另計利息）。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為2014年至2016年每年的6月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；每次付息款項不另計利息）。
本期債券付息的債權登記日按照債券登記機構的相關規(guī)定辦理。
八、資信評級機構及債券信用級別
經聯(lián)合評級綜合評定，本期公司債券信用等級為AA+，發(fā)行人主體信用等級為AA。
九、擔保情況
本次公司債券由天津天士力集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
十、債券受托管理人
浙商證券股份有限公司。
十一、募集資金的驗資確認
本期債券合計發(fā)行人民幣3億元，扣除發(fā)行費用之后的凈募集資金已于2013年6月13日匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶。發(fā)行人聘請的天健會計師事務所（特殊普通合伙）對本次債券募集資金到位情況出具了編號為天健驗[2013]181號的驗資報告。
十二、回購交易安排
經上海證券交易所同意，本期債券上市后可進行新質押式回購交易，具體折算率等事宜按登記公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第四節(jié) 債券上市與托管基本情況
一、本期公司債券上市基本情況
經上海證券交易所同意，本期債券將于2013年7月2日起在上交所掛牌交易。本期債券簡稱為“13尖峰01”，證券代碼為“122227”。本期債券已向上交所提出申請，上市后可以進行新質押式回購交易，具體折算率等事宜按中國證券登記結算有限責任公司相關規(guī)定執(zhí)行。
二、本期公司債券托管基本情況
根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的債券托管證明，本期債券已全部托管在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。
第五節(jié) 發(fā)行人主要財務狀況
一、發(fā)行人最近三個會計年度財務報告審計情況
本公司2010年度、2011年度和2012年度財務報告已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并分別出具了天健審[2011]2058號、天健審[2012]2018號和天健審[2013]2818號標準無保留意見的審計報告。
二、最近三年財務會計資料
（一）簡要合并財務報表
簡要合并資產負債表
單位：元
|
項目 |
2012年12月31日 |
2011年12月31日 |
2010年12月31日 |
|
流動資產合計 |
598,184,425.67 |
679,445,334.64 |
583,348,017.58 |
|
非流動資產合計 |
2,180,185,953.50 |
1,959,405,246.64 |
1,572,530,092.02 |
|
資產總計 |
2,778,370,379.17 |
2,638,850,581.28 |
2,155,878,109.60 |
|
流動負債合計 |
1,013,708,681.11 |
893,010,462.35 |
733,298,189.60 |
|
非流動負債合計 |
118,223,645.25 |
189,908,882.59 |
164,905,055.88 |
|
負債合計 |
1,131,932,326.36 |
1,082,919,344.94 |
898,203,245.48 |
|
歸屬于母公司股東權益合計 |
1,514,999,218.55 |
1,420,100,618.20 |
1,157,941,656.48 |
更多資訊 本報訊大冶尖峰水泥公司金山石灰石礦和白云寺砂頁巖礦水土保持方案日前通過專家評審。為有效預防和治理水土流失，保護和合理利用水土資源，減輕水、旱、風沙災害，改善生態(tài)環(huán)境，根據《中華人民共和國水土保持法》、《開發(fā)建設項目水土保持方案管理辦法》等法律法規(guī)及相關技術規(guī)范和當地管理部門的要求，大冶尖峰于今年5月委托大冶市水土保持試驗站編制金山石灰石礦和白云寺砂頁巖礦的水土保持方案。近期，兩個礦山的水土保持方案編制完成并組織了專家評審。經過近一天的認真評審，與會專家、領導對方案給予了較高評價，并提出了一些完善建議和意見，同時對大冶尖峰高度重視礦山水土保持工作的態(tài)度表示充分肯定，一致同意上述兩個方案通過評審。金山石灰石礦和白云寺砂頁巖礦的水土保持方案服務年限均為5年。在今后5年內，大冶尖峰將委托水土保持監(jiān)理、監(jiān)測，并逐步按照方案組織落實防治措施。到2021年左右，大冶尖峰將根據水土保持方案實施情況編制技術評估報告，檢查施工及責任落實等情況，評價防治水土流失效果，并申請竣工驗收。（大冶尖峰） 2020 07-31 編者按：作為提取物行業(yè)17年之久的資深企業(yè)，天津尖峰天然產物研究開發(fā)公司在做好企業(yè)經營的同時，將更多時間、精力和經費用于研發(fā)創(chuàng)新上。變廢為寶、技術創(chuàng)新始終是它們實現(xiàn)自我突破的重要方向，并因此實現(xiàn)了在國內外市場知名度的提升、銷量的迅速增長，成為天津濱海新區(qū)的重點科技型企業(yè)。7月9日，《渤海早報》“泰達科技小巨人巡禮”專欄刊登專訪，講述了天津尖峰天然產物公司的成長經歷和取得的一系列成績。本報將此文轉載，以饗讀者。“小葡萄籽”成長為科技小巨人解決植物提取物農藥殘留難題技術創(chuàng)新讓企業(yè)走上國際舞臺立足自主創(chuàng)新發(fā)展，從最初的葡萄籽提取工藝起步，逐漸成長為擁有數十種符合國際嚴苛標準的植物提取物產品、年生產力達2000噸的中國最大專業(yè)水果提取物廠家，開發(fā)區(qū)企業(yè)天津市尖峰天然產物研究開發(fā)有限公司（以下簡稱“天津尖峰”）走過了快速發(fā)展的十年。作為保健食品、飲料、化妝品、烘焙食品等諸多領域的原材料供應商，天津尖峰所倡導的“真實、安全”理念已貫穿于研發(fā)生產各個環(huán)節(jié)，其產品不僅享譽國內，更走出國門遠銷歐美，成為泰達的一張新名片。技術創(chuàng)新與國際接軌“在人們生活中，喝的飲料、吃的保健食品、用的化妝品中都會含有植物提 2020 07-31 本報訊G20峰會將于9月4日至5日在杭州召開，8月8日，集團公司安委會召開會議，就當前至峰會期間的安全環(huán)保重點工作做出安排、提出要求。會上，集團公司安管辦主任陳天賜將省、市、區(qū)政府關于G20峰會期間的要求進行傳達。結合尖峰各企業(yè)的具體情況和工作特點，他對環(huán)保、安全、治安等工作提出要求。環(huán)保管理方面要嚴格落實公司環(huán)保制度，重點做好固體廢棄物的管理和處置，污水、粉塵的排放控制；當前正值高溫季節(jié)，要重點加強消防安全管理，特別是倉儲、?；方洜I單位，一定要嚴格做好日常安全檢查；各企業(yè)要及時將上級有關精神傳達到每個員工，加強思想政治工作，營造良好和諧的企業(yè)氛圍。集團公司副總經理項崇平就各企業(yè)相關事項屬地管理、妥善處理內部矛盾、加強網絡安全管理等方面做了補充。集團公司總經理虞建紅在會上強調，安全環(huán)保工作要天天講、天天抓，任何時候都不能松懈。安全事故看似偶然，實則必然，其根源就在平時的違章違規(guī)、麻痹大意。因此，各企業(yè)要認真組織員工進行自查自糾，切實提高員工安全意識，把以往在工作中被忽視的小問題和小隱患找出來、整改掉。同時，要做好作業(yè)安全區(qū)間和相關設施的保障，通過先進的控制系統(tǒng)、安全的設施設備、規(guī)范的 2020 07-31 本報訊G20峰會將于9月4日至5日在杭州召開，8月8日，集團公司安委會召開會議，就當前至峰會期間的安全環(huán)保重點工作做出安排、提出要求。會上，集團公司安管辦主任陳天賜將省、市、區(qū)政府關于G20峰會期間的要求進行傳達。結合尖峰各企業(yè)的具體情況和工作特點，他對環(huán)保、安全、治安等工作提出要求。環(huán)保管理方面要嚴格落實公司環(huán)保制度，重點做好固體廢棄物的管理和處置，污水、粉塵的排放控制；當前正值高溫季節(jié)，要重點加強消防安全管理，特別是倉儲、?；方洜I單位，一定要嚴格做好日常安全檢查；各企業(yè)要及時將上級有關精神傳達到每個員工，加強思想政治工作，營造良好和諧的企業(yè)氛圍。集團公司副總經理項崇平就各企業(yè)相關事項屬地管理、妥善處理內部矛盾、加強網絡安全管理等方面做了補充。集團公司總經理虞建紅在會上強調，安全環(huán)保工作要天天講、天天抓，任何時候都不能松懈。安全事故看似偶然，實則必然，其根源就在平時的違章違規(guī)、麻痹大意。因此，各企業(yè)要認真組織員工進行自查自糾，切實提高員工安全意識，把以往在工作中被忽視的小問題和小隱患找出來、整改掉。同時，要做好作業(yè)安全區(qū)間和相關設施的保障，通過先進的控制系統(tǒng)、安全的設施設備、規(guī)范的 2020 07-31 本報訊G20峰會將于9月4日至5日在杭州召開，8月8日，集團公司安委會召開會議，就當前至峰會期間的安全環(huán)保重點工作做出安排、提出要求。會上，集團公司安管辦主任陳天賜將省、市、區(qū)政府關于G20峰會期間的要求進行傳達。結合尖峰各企業(yè)的具體情況和工作特點，他對環(huán)保、安全、治安等工作提出要求。環(huán)保管理方面要嚴格落實公司環(huán)保制度，重點做好固體廢棄物的管理和處置，污水、粉塵的排放控制；當前正值高溫季節(jié)，要重點加強消防安全管理，特別是倉儲、?；方洜I單位，一定要嚴格做好日常安全檢查；各企業(yè)要及時將上級有關精神傳達到每個員工，加強思想政治工作，營造良好和諧的企業(yè)氛圍。集團公司副總經理項崇平就各企業(yè)相關事項屬地管理、妥善處理內部矛盾、加強網絡安全管理等方面做了補充。集團公司總經理虞建紅在會上強調，安全環(huán)保工作要天天講、天天抓，任何時候都不能松懈。安全事故看似偶然，實則必然，其根源就在平時的違章違規(guī)、麻痹大意。因此，各企業(yè)要認真組織員工進行自查自糾，切實提高員工安全意識，把以往在工作中被忽視的小問題和小隱患找出來、整改掉。同時，要做好作業(yè)安全區(qū)間和相關設施的保障，通過先進的控制系統(tǒng)、安全的設施設備、規(guī)范的 2020 07-30 7月26日，金華市人大副主任蔡健、人大常委會秘書長陳志身等一行四人走訪尖峰，就人才引進、科技創(chuàng)新等工作情況展開調研，與蔣曉萌、虞建紅、黃金龍、項崇平、蘭小龍等集團公司領導進行深入交流。（本報記者） 2020 07-31
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