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臨2013-021（尖峰集團公司債上市公告書）-3
發(fā)布時間：
2020-08-05
第三節(jié) 債券發(fā)行概況
一、債券名稱
浙江尖峰集團股份有限公司2013年公司債券（第一期）（簡稱“13尖峰01”）。
二、債券發(fā)行批準機關及文號
本期債券已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2013]595號文核準發(fā)行。
三、債券發(fā)行總額
本期債券的發(fā)行規(guī)模為3億元。
四、本次債券期限品種
本期公司債券的期限為5年（附第3年末發(fā)行人利率上調(diào)選擇權和投資者回售選擇權）。
五、債券的發(fā)行方式及發(fā)行對象
（一）發(fā)行方式
本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構投資者詢價協(xié)議配售相結合的方式。網(wǎng)上認購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交，網(wǎng)下認購采取發(fā)行人與保薦人（主承銷商）向機構投資者發(fā)送《配售繳款通知書》或與其簽訂《網(wǎng)下認購協(xié)議》的形式進行。
（二）發(fā)行對象
（1）網(wǎng)上發(fā)行：持有登記機構開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
（2）網(wǎng)下發(fā)行：在登記機構開立合格證券賬戶的機構投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
六、本期債券發(fā)行的主承銷商及承銷團成員
本期債券由保薦人（主承銷商）浙商證券股份有限公司負責組織承銷團，以余額包銷的方式承銷。
本期債券的保薦人、主承銷商為浙商證券股份有限公司；分銷商為中信建投證券股份有限公司。
七、債券面額
本期債券面值100元，按面值平價發(fā)行。
八、債券年利率、計息方式和還本付息方式
本期債券票面利率為4.90%，采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券的付息和本金兌付工作按照登記公司相關業(yè)務規(guī)則辦理。
本期債券的起息日為2013年6月5日，付息日為2014年至2018年每年的6月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；每次付息款項不另計利息）。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為2014年至2016年每年的6月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；每次付息款項不另計利息）。
本期債券付息的債權登記日按照債券登記機構的相關規(guī)定辦理。
八、資信評級機構及債券信用級別
經(jīng)聯(lián)合評級綜合評定，本期公司債券信用等級為AA+，發(fā)行人主體信用等級為AA。
九、擔保情況
本次公司債券由天津天士力集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
十、債券受托管理人
浙商證券股份有限公司。
十一、募集資金的驗資確認
本期債券合計發(fā)行人民幣3億元，扣除發(fā)行費用之后的凈募集資金已于2013年6月13日匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶。發(fā)行人聘請的天健會計師事務所（特殊普通合伙）對本次債券募集資金到位情況出具了編號為天健驗[2013]181號的驗資報告。
十二、回購交易安排
經(jīng)上海證券交易所同意，本期債券上市后可進行新質(zhì)押式回購交易，具體折算率等事宜按登記公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第四節(jié) 債券上市與托管基本情況
一、本期公司債券上市基本情況
經(jīng)上海證券交易所同意，本期債券將于2013年7月2日起在上交所掛牌交易。本期債券簡稱為“13尖峰01”，證券代碼為“122227”。本期債券已向上交所提出申請，上市后可以進行新質(zhì)押式回購交易，具體折算率等事宜按中國證券登記結算有限責任公司相關規(guī)定執(zhí)行。
二、本期公司債券托管基本情況
根據(jù)中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的債券托管證明，本期債券已全部托管在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。
第五節(jié) 發(fā)行人主要財務狀況
一、發(fā)行人最近三個會計年度財務報告審計情況
本公司2010年度、2011年度和2012年度財務報告已經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并分別出具了天健審[2011]2058號、天健審[2012]2018號和天健審[2013]2818號標準無保留意見的審計報告。
二、最近三年財務會計資料
（一）簡要合并財務報表
簡要合并資產(chǎn)負債表
單位：元
|
項目 |
2012年12月31日 |
2011年12月31日 |
2010年12月31日 |
|
流動資產(chǎn)合計 |
598,184,425.67 |
679,445,334.64 |
583,348,017.58 |
|
非流動資產(chǎn)合計 |
2,180,185,953.50 |
1,959,405,246.64 |
1,572,530,092.02 |
|
資產(chǎn)總計 |
2,778,370,379.17 |
2,638,850,581.28 |
2,155,878,109.60 |
|
流動負債合計 |
1,013,708,681.11 |
893,010,462.35 |
733,298,189.60 |
|
非流動負債合計 |
118,223,645.25 |
189,908,882.59 |
164,905,055.88 |
|
負債合計 |
1,131,932,326.36 |
1,082,919,344.94 |
898,203,245.48 |
|
歸屬于母公司股東權益合計 |
1,514,999,218.55 |
1,420,100,618.20 |
1,157,941,656.48 |
更多資訊 本報訊6月19日，云南尖峰水泥公司召開動員會，進一步貫徹落實國務院、云南省、普洱市、思茅區(qū)安監(jiān)局有關開展安全生產(chǎn)標準化工作的要求，部署二級安全標準化創(chuàng)建工作。會上，云南尖峰副總經(jīng)理劉升華宣讀了創(chuàng)建安全生產(chǎn)標準化二級企業(yè)的要求和工作安排。安全生產(chǎn)標準化評審單位云南巨星安全技術服務有限公司的代表，為參加會議的人員詳細講解了安全生產(chǎn)標準化咨詢評審的相關知識，并對開展安全生產(chǎn)標準化工作的要求、標準等要素進行了解釋說明。云南尖峰總經(jīng)理周紀平在會上對創(chuàng)建二級安全生產(chǎn)標準化做動員，要求各車間、部門必須于10月底前備齊上報資料，軟硬件均具備驗收條件，力爭年底完成創(chuàng)標工作。通過動員會，云南尖峰、巨星公司的負責人和相關人員進行了深入交流，進一步統(tǒng)一了思想，提高了云南尖峰員工對安全生產(chǎn)標準化工作的認識。大家認識到，開展安全生產(chǎn)標準化工作，不僅是為了貫徹黨和國家的一系列文件精神，是政府對企業(yè)的強制性要求，也是企業(yè)自身持續(xù)健康發(fā)展的需要。通過開展安全生產(chǎn)標準化，可以促進企業(yè)建立、健全安全生產(chǎn)責任體系，健全安全生產(chǎn)管理制度，規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)行為，排查治理事故隱患，有效控制危險源，使生產(chǎn)設備、設施符合安全標準，并持續(xù)改 2020 07-30 尖峰天然產(chǎn)物躋身天津開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新20強 本報訊日前，天津尖峰天然產(chǎn)物研究開發(fā)有限公司在天津開發(fā)區(qū)近3.5萬家企業(yè)中脫穎而出，獲得“2015年度科技創(chuàng)新20強企業(yè)”榮譽。天津市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新20強企業(yè)的評選標準主要包括：2015年獲得過科學技術獎或?qū)＠劊约捌渌〖壱陨溪剟?；獲得過省級以上研發(fā)機構資格認定或獲批組建；2015年發(fā)明及實用新型專利申請量和授權量較大，合計超過15件以上；2015年獲得國家或天津市重點科技計劃立項支持；科研成果取得重大進展和突破。根據(jù)上述標準，尖峰天然產(chǎn)物公司除“天津市植物廢棄物再利用技術工程中心建設”成果獲得了天津市科技創(chuàng)新工程獎二等獎以外，還完成了葡萄籽提取物、人參皂苷去農(nóng)殘的工藝研究，制訂了葡萄籽提取物（葡萄籽低聚原花青素）國際商務標準；為更好地開展中試實驗，還對二車間進行了大規(guī)模的技術改造，且已開展從藍莓中提取花青素的工藝優(yōu)化研究。同時，尖峰天然產(chǎn)物公司2015年度主營業(yè)務收入、營業(yè)利潤、稅收收入等各項經(jīng)濟指標，同比都有顯著增長。憑借質(zhì)量優(yōu)、效益好、貢獻大，安全環(huán)保、履行良好的社會責任等優(yōu)勢，尖峰天然產(chǎn)物公司成功通過評審，躋身天津開發(fā)區(qū)“2015年度科技創(chuàng)新20強企業(yè)”行列。（ 2020 07-31 尖峰天然產(chǎn)物躋身天津開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新20強 本報訊日前，天津尖峰天然產(chǎn)物研究開發(fā)有限公司在天津開發(fā)區(qū)近3.5萬家企業(yè)中脫穎而出，獲得“2015年度科技創(chuàng)新20強企業(yè)”榮譽。天津市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新20強企業(yè)的評選標準主要包括：2015年獲得過科學技術獎或?qū)＠?，以及其他省級以上獎勵；獲得過省級以上研發(fā)機構資格認定或獲批組建；2015年發(fā)明及實用新型專利申請量和授權量較大，合計超過15件以上；2015年獲得國家或天津市重點科技計劃立項支持；科研成果取得重大進展和突破。根據(jù)上述標準，尖峰天然產(chǎn)物公司除“天津市植物廢棄物再利用技術工程中心建設”成果獲得了天津市科技創(chuàng)新工程獎二等獎以外，還完成了葡萄籽提取物、人參皂苷去農(nóng)殘的工藝研究，制訂了葡萄籽提取物（葡萄籽低聚原花青素）國際商務標準；為更好地開展中試實驗，還對二車間進行了大規(guī)模的技術改造，且已開展從藍莓中提取花青素的工藝優(yōu)化研究。同時，尖峰天然產(chǎn)物公司2015年度主營業(yè)務收入、營業(yè)利潤、稅收收入等各項經(jīng)濟指標，同比都有顯著增長。憑借質(zhì)量優(yōu)、效益好、貢獻大，安全環(huán)保、履行良好的社會責任等優(yōu)勢，尖峰天然產(chǎn)物公司成功通過評審，躋身天津開發(fā)區(qū)“2015年度科技創(chuàng)新20強企業(yè)”行列。（ 2020 07-31 本報訊近日，云南尖峰水泥公司被普洱市委、市政府授予“2016年度普洱市重點龍頭企業(yè)”榮譽稱號。近年來，云南尖峰根據(jù)集團公司“三降三提高”的要求，內(nèi)抓管理、外拓市場，生產(chǎn)上想盡一切辦法降低成本，銷售上及時把控市場動向，各項經(jīng)營指標不斷刷新。在努力創(chuàng)造自身品牌價值的同時，云南尖峰始終把回饋社會、服務地方發(fā)展作為自身的責任和義務。自公司成立以來，云南尖峰積極響應政府號召，支援邊疆貧困地區(qū)建設，免費為部分貧困群眾提供水泥；支援邊疆地區(qū)教育建設，捐助困難學生助學資金；同時依法按時繳納各項稅費，連年成為普洱市利稅大戶，已逐漸由普洱地區(qū)的水泥新生企業(yè)成長為水泥行業(yè)引領企業(yè)?！?016年度普洱市重點龍頭企業(yè)”榮譽，是當?shù)卣蜕鐣υ颇霞夥鍘啄陙砉ぷ鞯目隙ê驼J可?！笆濉逼陂g，滇西南地區(qū)即將迎來爆發(fā)式的發(fā)展階段，國際鐵路項目的建設、邊疆高速公路項目的建設、機場項目的建設和民生工程的建設，都將在今年陸續(xù)開工?！?016年度普洱市重點龍頭企業(yè)”榮譽稱號的取得，也將為云南尖峰爭取這些項目的供應權提供強有力的支持。（李云） 2020 07-31 尖峰天然產(chǎn)物躋身天津開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新20強 本報訊日前，天津尖峰天然產(chǎn)物研究開發(fā)有限公司在天津開發(fā)區(qū)近3.5萬家企業(yè)中脫穎而出，獲得“2015年度科技創(chuàng)新20強企業(yè)”榮譽。天津市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新20強企業(yè)的評選標準主要包括：2015年獲得過科學技術獎或?qū)＠?，以及其他省級以上獎勵；獲得過省級以上研發(fā)機構資格認定或獲批組建；2015年發(fā)明及實用新型專利申請量和授權量較大，合計超過15件以上；2015年獲得國家或天津市重點科技計劃立項支持；科研成果取得重大進展和突破。根據(jù)上述標準，尖峰天然產(chǎn)物公司除“天津市植物廢棄物再利用技術工程中心建設”成果獲得了天津市科技創(chuàng)新工程獎二等獎以外，還完成了葡萄籽提取物、人參皂苷去農(nóng)殘的工藝研究，制訂了葡萄籽提取物（葡萄籽低聚原花青素）國際商務標準；為更好地開展中試實驗，還對二車間進行了大規(guī)模的技術改造，且已開展從藍莓中提取花青素的工藝優(yōu)化研究。同時，尖峰天然產(chǎn)物公司2015年度主營業(yè)務收入、營業(yè)利潤、稅收收入等各項經(jīng)濟指標，同比都有顯著增長。憑借質(zhì)量優(yōu)、效益好、貢獻大，安全環(huán)保、履行良好的社會責任等優(yōu)勢，尖峰天然產(chǎn)物公司成功通過評審，躋身天津開發(fā)區(qū)“2015年度科技創(chuàng)新20強企業(yè)”行列。（ 2020 07-30 本報訊尖峰藥業(yè)公司“企業(yè)信息化建設項目”被列入2015年金華市“兩化融合”（信息化和工業(yè)化的高層次的深度結合）重點項目名單，并于5月18日上午順利通過專家組的現(xiàn)場驗收。藥業(yè)公司“企業(yè)信息化建設項目”的主要內(nèi)容包括：罐區(qū)控制系統(tǒng)，解決了罐區(qū)與生產(chǎn)區(qū)有機溶劑的密閉化計量輸送問題，能自動實現(xiàn)終端計量設置，有效保證了罐區(qū)操作的安全和環(huán)保要求；空調(diào)自控系統(tǒng)，通過上位機和下位機PLC數(shù)模轉(zhuǎn)換及終端執(zhí)行器調(diào)節(jié)器的調(diào)節(jié)，實現(xiàn)空調(diào)區(qū)域溫度、濕度、房間壓差等的控制，保證生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境的清潔度要求；在線粒子監(jiān)測軟件系統(tǒng)，通過上位機、真空系統(tǒng)、激光傳感器和等動力采樣探頭等，通過每個傳感器內(nèi)部的流量探測器裝置和關鍵孔板自動調(diào)節(jié)至標準流量，進行溫度、濕度、粒子、浮游菌、房間壓差等的監(jiān)測，實行動態(tài)管理，實現(xiàn)生產(chǎn)過程環(huán)境可視化監(jiān)測；MRP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，使得倉庫、車間、管理層相關人員對生產(chǎn)過程物料的流轉(zhuǎn)、生產(chǎn)計劃的實施、以及產(chǎn)品庫存等信息的獲取更加便捷。18日的現(xiàn)場驗收中，由市經(jīng)信委信息化處、開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)局、市信息化促進會、浙師大教授組成的驗收組，通過查看各系統(tǒng)軟件的合同、購買移交記錄、培訓記錄、項目實施中的問題記錄表、 2020 07-31
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