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臨2013-018（尖峰集團2013年公司債券發(fā)行公告）-1
發(fā)布時間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團 公告編號：臨2013-018
浙江尖峰集團股份有限公司2013年公司債券（第一期）
發(fā)行公告
保薦人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示
1、浙江尖峰集團股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“尖峰集團”）公開發(fā)行總額不超過人民幣6億元（含6億元）的公司債券（以下簡稱“本次債券”） 已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2013]595號文核準。
本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期擬發(fā)行規(guī)模為3億元，即浙江尖峰集團股份有限公司2013年公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）。
2、本期債券發(fā)行面值為人民幣30,000萬元，每張面值為人民幣100元，共計300萬張，發(fā)行價格為100元/張。
3、本期債券評級為AA+，主體信用等級為AA；本期債券上市前，發(fā)行人截至2012年12月31日合并報表中所有者權益（包含少數股東權益）為164,643.81萬元；合并報表口徑的資產負債率為40.74%（母公司口徑資產負債率為25.77%）；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為18,836.85萬元（取自2010年、2011年及2012年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務指標符合相關規(guī)定。
5、本期債券由天津天士力集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
6、本期債券為5年期固定利率債券（附第3年末發(fā)行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權）。本期債券采用單利按年計息，不計復利。票面利率在債券存續(xù)期的前3年固定不變，若發(fā)行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在其存續(xù)期限后2年票面利率為存續(xù)期限前3年票面利率加上上調基點，在其存續(xù)期限后2年固定不變；如發(fā)行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在其存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
本期債券票面利率詢價區(qū)間為4.60%-5.40%，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2013年6月4日（T-1日）向網下機構投資者詢價，并根據詢價情況確定本期債券最終的票面利率。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2013年6月5日（T日）在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率，敬請投資者關注。
7、本期債券發(fā)行采取網上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。網上認購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交，網下認購采取發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據詢價情況進行配售。具體發(fā)行安排將根據上海證券交易所的相關規(guī)定進行。具體配售原則詳見本公告“四、網下發(fā)行”中“6、配售”。
8、本期債券網上、網下預設的發(fā)行數量分別為1,000萬元和29,000萬元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據網上發(fā)行情況決定是否啟動回撥機制，如網上發(fā)行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發(fā)行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發(fā)行；如網下最終認購不足，則認購不足3億元部分由主承銷商以余額包銷的方式購入。本次債券采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。
9、網上投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加認購，網上發(fā)行代碼為751975，簡稱為“13尖峰01”。參與本次網上發(fā)行的每個證券賬戶最小認購單位為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數倍。網上認購次數不受限制。本次債券發(fā)行結束后，網上發(fā)行代碼751975將轉換為上市代碼122227。
10、網下發(fā)行僅面向機構投資者。機構投資者通過向保薦人（主承銷商）提交《浙江尖峰集團股份有限公司2013年公司債券（第一期）網下利率詢價及申購申請表》的方式參與網下詢價及認購。網下最小認購數量為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數倍（即1,000元的整數倍）。
11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的有關規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。
12、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數量、發(fā)行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規(guī)定。
13、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結束后盡快辦理有關上市手續(xù)，具體上市時間另行公告。
14、本期債券向全市場發(fā)行（含個人投資者），發(fā)行完成后，本期債券預計可同時在上海證券交易所競價交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市；該債券符合回購資格，可進入質押庫進行回購交易。
15、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券發(fā)行情況，請仔細閱讀《浙江尖峰集團股份有限公司公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》。有關本次發(fā)行的相關資料，投資者亦可到上交所網站（http://www.sse.com.cn）查詢。
16、有關本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將視需要在《上海證券報》、《中國證券報》和上交所網站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者關注。
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
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發(fā)行人、尖峰集團、公司 |
指 |
浙江尖峰集團股份有限公司 |
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本期債券 |
指 |
浙江尖峰集團股份有限公司2013年公司債券（第一期） |
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本次發(fā)行 |
指 |
本期債券的發(fā)行 |
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本報訊近日，大冶尖峰水泥公司專門成立了以集團公司副總經理、大冶尖峰總經理張峰亮為組長的“反三違”專項活動領導小組，在全廠范圍內大力開展反“三違”活動。大多數安全事故來自于違章指揮、違規(guī)作業(yè)和違反勞動紀律。為減少乃至杜絕“三違”現(xiàn)象，根治違章頑疾，消除事故隱患，規(guī)范員工的安全生產行為，預防各類安全生產事故的發(fā)生，大冶尖峰根據保安鎮(zhèn)安委會開展“反三違、防事故、保安全”集中整治行動實施方案的要求，開展了反“三違”專項活動，旨在加強員工對“三違”危害性的認識，使安全教育培訓更具針對性，使安全規(guī)章制度的執(zhí)行更加到位，提高員工安全生產意識和安全技能水平，不發(fā)生違章導致的人身傷亡事故、誤操作事故等責任事故，切實做到安全生產標準化反違章、程序化防事故、規(guī)范化保安全，全面實現(xiàn)2016年安全生產工作目標。根據計劃，本次活動分三個階段進行，第一階段自9月1日至9月15日，為動員部署階段；第二階段自9月16日至10月15日，為推進實施階段；第三階段自10月16日至10月20日，為總結提高階段?；顒又饕ㄟ^懸掛安全標語、橫幅，開展“反三違”自查，組織學習《安全生產典型違章100條》、《崗位安全操作規(guī)程》等安全規(guī)
2020 07-31
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2020 07-30
本報訊大冶尖峰水泥公司金山石灰石礦和白云寺砂頁巖礦水土保持方案日前通過專家評審。為有效預防和治理水土流失，保護和合理利用水土資源，減輕水、旱、風沙災害，改善生態(tài)環(huán)境，根據《中華人民共和國水土保持法》、《開發(fā)建設項目水土保持方案管理辦法》等法律法規(guī)及相關技術規(guī)范和當地管理部門的要求，大冶尖峰于今年5月委托大冶市水土保持試驗站編制金山石灰石礦和白云寺砂頁巖礦的水土保持方案。近期，兩個礦山的水土保持方案編制完成并組織了專家評審。經過近一天的認真評審，與會專家、領導對方案給予了較高評價，并提出了一些完善建議和意見，同時對大冶尖峰高度重視礦山水土保持工作的態(tài)度表示充分肯定，一致同意上述兩個方案通過評審。金山石灰石礦和白云寺砂頁巖礦的水土保持方案服務年限均為5年。在今后5年內，大冶尖峰將委托水土保持監(jiān)理、監(jiān)測，并逐步按照方案組織落實防治措施。到2021年左右，大冶尖峰將根據水土保持方案實施情況編制技術評估報告，檢查施工及責任落實等情況，評價防治水土流失效果，并申請竣工驗收。（大冶尖峰）
2020 07-31
編者按：作為提取物行業(yè)17年之久的資深企業(yè)，天津尖峰天然產物研究開發(fā)公司在做好企業(yè)經營的同時，將更多時間、精力和經費用于研發(fā)創(chuàng)新上。變廢為寶、技術創(chuàng)新始終是它們實現(xiàn)自我突破的重要方向，并因此實現(xiàn)了在國內外市場知名度的提升、銷量的迅速增長，成為天津濱海新區(qū)的重點科技型企業(yè)。7月9日，《渤海早報》“泰達科技小巨人巡禮”專欄刊登專訪，講述了天津尖峰天然產物公司的成長經歷和取得的一系列成績。本報將此文轉載，以饗讀者?！靶∑咸炎选背砷L為科技小巨人解決植物提取物農藥殘留難題技術創(chuàng)新讓企業(yè)走上國際舞臺立足自主創(chuàng)新發(fā)展，從最初的葡萄籽提取工藝起步，逐漸成長為擁有數十種符合國際嚴苛標準的植物提取物產品、年生產力達2000噸的中國最大專業(yè)水果提取物廠家，開發(fā)區(qū)企業(yè)天津市尖峰天然產物研究開發(fā)有限公司（以下簡稱“天津尖峰”）走過了快速發(fā)展的十年。作為保健食品、飲料、化妝品、烘焙食品等諸多領域的原材料供應商，天津尖峰所倡導的“真實、安全”理念已貫穿于研發(fā)生產各個環(huán)節(jié)，其產品不僅享譽國內，更走出國門遠銷歐美，成為泰達的一張新名片。技術創(chuàng)新與國際接軌“在人們生活中，喝的飲料、吃的保健食品、用的化妝品中都會含有植物提
2020 07-31
本報訊G20峰會將于9月4日至5日在杭州召開，8月8日，集團公司安委會召開會議，就當前至峰會期間的安全環(huán)保重點工作做出安排、提出要求。會上，集團公司安管辦主任陳天賜將省、市、區(qū)政府關于G20峰會期間的要求進行傳達。結合尖峰各企業(yè)的具體情況和工作特點，他對環(huán)保、安全、治安等工作提出要求。環(huán)保管理方面要嚴格落實公司環(huán)保制度，重點做好固體廢棄物的管理和處置，污水、粉塵的排放控制；當前正值高溫季節(jié)，要重點加強消防安全管理，特別是倉儲、?；方洜I單位，一定要嚴格做好日常安全檢查；各企業(yè)要及時將上級有關精神傳達到每個員工，加強思想政治工作，營造良好和諧的企業(yè)氛圍。集團公司副總經理項崇平就各企業(yè)相關事項屬地管理、妥善處理內部矛盾、加強網絡安全管理等方面做了補充。集團公司總經理虞建紅在會上強調，安全環(huán)保工作要天天講、天天抓，任何時候都不能松懈。安全事故看似偶然，實則必然，其根源就在平時的違章違規(guī)、麻痹大意。因此，各企業(yè)要認真組織員工進行自查自糾，切實提高員工安全意識，把以往在工作中被忽視的小問題和小隱患找出來、整改掉。同時，要做好作業(yè)安全區(qū)間和相關設施的保障，通過先進的控制系統(tǒng)、安全的設施設備、規(guī)范的
2020 07-31 Sorry，當前欄目正在更新中，敬請期待! 您可以查看其他欄目或返回 首頁 |
