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臨2013-018（尖峰集團(tuán)2013年公司債券發(fā)行公告）-1
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：尖峰集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2013-018
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期）
發(fā)行公告
保薦人（主承銷(xiāo)商）：浙商證券股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示
1、浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”、“公司”或“尖峰集團(tuán)”）公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣6億元（含6億元）的公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次債券”） 已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2013]595號(hào)文核準(zhǔn)。
本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期擬發(fā)行規(guī)模為3億元，即浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）。
2、本期債券發(fā)行面值為人民幣30,000萬(wàn)元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)300萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
3、本期債券評(píng)級(jí)為AA+，主體信用等級(jí)為AA；本期債券上市前，發(fā)行人截至2012年12月31日合并報(bào)表中所有者權(quán)益（包含少數(shù)股東權(quán)益）為164,643.81萬(wàn)元；合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為40.74%（母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為25.77%）；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為18,836.85萬(wàn)元（取自2010年、2011年及2012年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
5、本期債券由天津天士力集團(tuán)有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
6、本期債券為5年期固定利率債券（附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。票面利率在債券存續(xù)期的前3年固定不變，若發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在其存續(xù)期限后2年票面利率為存續(xù)期限前3年票面利率加上上調(diào)基點(diǎn)，在其存續(xù)期限后2年固定不變；如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在其存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.60%-5.40%，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將于2013年6月4日（T-1日）向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)情況確定本期債券最終的票面利率。發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將于2013年6月5日（T日）在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
7、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)采取發(fā)行人與保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)詢價(jià)情況進(jìn)行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。具體配售原則詳見(jiàn)本公告“四、網(wǎng)下發(fā)行”中“6、配售”。
8、本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為1,000萬(wàn)元和29,000萬(wàn)元。發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購(gòu)不足，則認(rèn)購(gòu)不足3億元部分由主承銷(xiāo)商以余額包銷(xiāo)的方式購(gòu)入。本次債券采取單向回?fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/span>
9、網(wǎng)上投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購(gòu)，網(wǎng)上發(fā)行代碼為751975，簡(jiǎn)稱(chēng)為“13尖峰01”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（10張，1,000元），超過(guò)1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)次數(shù)不受限制。本次債券發(fā)行結(jié)束后，網(wǎng)上發(fā)行代碼751975將轉(zhuǎn)換為上市代碼122227。
10、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)向保薦人（主承銷(xiāo)商）提交《浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》的方式參與網(wǎng)下詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下最小認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1手（10張，1,000元），超過(guò)1手的必須是1手的整數(shù)倍（即1,000元的整數(shù)倍）。
11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購(gòu)。投資者認(rèn)購(gòu)并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
12、敬請(qǐng)投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)程序、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)資金繳納等具體規(guī)定。
13、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，具體上市時(shí)間另行公告。
14、本期債券向全市場(chǎng)發(fā)行（含個(gè)人投資者），發(fā)行完成后，本期債券預(yù)計(jì)可同時(shí)在上海證券交易所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺(tái)掛牌上市；該債券符合回購(gòu)資格，可進(jìn)入質(zhì)押庫(kù)進(jìn)行回購(gòu)交易。
15、本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券發(fā)行情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。
16、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將視需要在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
釋 義
除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱(chēng)在本公告中具有如下含義：
|
發(fā)行人、尖峰集團(tuán)、公司 |
指 |
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司 |
|
本期債券 |
指 |
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期） |
|
本次發(fā)行 |
指 |
本期債券的發(fā)行 |
|
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