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臨2013-018（尖峰集團2013年公司債券發(fā)行公告）-1
發(fā)布時間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團 公告編號：臨2013-018
浙江尖峰集團股份有限公司2013年公司債券（第一期）
發(fā)行公告
保薦人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示
1、浙江尖峰集團股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“尖峰集團”）公開發(fā)行總額不超過人民幣6億元（含6億元）的公司債券（以下簡稱“本次債券”） 已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2013]595號文核準。
本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期擬發(fā)行規(guī)模為3億元，即浙江尖峰集團股份有限公司2013年公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）。
2、本期債券發(fā)行面值為人民幣30,000萬元，每張面值為人民幣100元，共計300萬張，發(fā)行價格為100元/張。
3、本期債券評級為AA+，主體信用等級為AA；本期債券上市前，發(fā)行人截至2012年12月31日合并報表中所有者權益（包含少數(shù)股東權益）為164,643.81萬元；合并報表口徑的資產(chǎn)負債率為40.74%（母公司口徑資產(chǎn)負債率為25.77%）；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為18,836.85萬元（取自2010年、2011年及2012年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務指標符合相關規(guī)定。
5、本期債券由天津天士力集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
6、本期債券為5年期固定利率債券（附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權和投資者回售選擇權）。本期債券采用單利按年計息，不計復利。票面利率在債券存續(xù)期的前3年固定不變，若發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權，未被回售部分債券在其存續(xù)期限后2年票面利率為存續(xù)期限前3年票面利率加上上調(diào)基點，在其存續(xù)期限后2年固定不變；如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權，則未被回售部分債券在其存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
本期債券票面利率詢價區(qū)間為4.60%-5.40%，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2013年6月4日（T-1日）向網(wǎng)下機構投資者詢價，并根據(jù)詢價情況確定本期債券最終的票面利率。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2013年6月5日（T日）在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率，敬請投資者關注。
7、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構投資者詢價配售相結合的方式。網(wǎng)上認購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交，網(wǎng)下認購采取發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)詢價情況進行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定進行。具體配售原則詳見本公告“四、網(wǎng)下發(fā)行”中“6、配售”。
8、本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行數(shù)量分別為1,000萬元和29,000萬元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認購，則不進行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認購不足，則認購不足3億元部分由主承銷商以余額包銷的方式購入。本次債券采取單向回撥，不進行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。
9、網(wǎng)上投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加認購，網(wǎng)上發(fā)行代碼為751975，簡稱為“13尖峰01”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認購單位為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認購次數(shù)不受限制。本次債券發(fā)行結束后，網(wǎng)上發(fā)行代碼751975將轉換為上市代碼122227。
10、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機構投資者。機構投資者通過向保薦人（主承銷商）提交《浙江尖峰集團股份有限公司2013年公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》的方式參與網(wǎng)下詢價及認購。網(wǎng)下最小認購數(shù)量為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍（即1,000元的整數(shù)倍）。
11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的有關規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。
12、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規(guī)定。
13、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結束后盡快辦理有關上市手續(xù)，具體上市時間另行公告。
14、本期債券向全市場發(fā)行（含個人投資者），發(fā)行完成后，本期債券預計可同時在上海證券交易所競價交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市；該債券符合回購資格，可進入質(zhì)押庫進行回購交易。
15、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券發(fā)行情況，請仔細閱讀《浙江尖峰集團股份有限公司公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》。有關本次發(fā)行的相關資料，投資者亦可到上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。
16、有關本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將視需要在《上海證券報》、《中國證券報》和上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者關注。
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
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發(fā)行人、尖峰集團、公司 |
指 |
浙江尖峰集團股份有限公司 |
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本期債券 |
指 |
浙江尖峰集團股份有限公司2013年公司債券（第一期） |
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本次發(fā)行 |
指 |
本期債券的發(fā)行 |
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