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臨2013-021（尖峰集團(tuán)公司債上市公告書(shū)）-3
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-05
第三節(jié) 債券發(fā)行概況
一、債券名稱
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期）（簡(jiǎn)稱“13尖峰01”）。
二、債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)
本期債券已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2013]595號(hào)文核準(zhǔn)發(fā)行。
三、債券發(fā)行總額
本期債券的發(fā)行規(guī)模為3億元。
四、本次債券期限品種
本期公司債券的期限為5年（附第3年末發(fā)行人利率上調(diào)選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。
五、債券的發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
（一）發(fā)行方式
本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)協(xié)議配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)采取發(fā)行人與保薦人（主承銷商）向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送《配售繳款通知書(shū)》或與其簽訂《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的形式進(jìn)行。
（二）發(fā)行對(duì)象
（1）網(wǎng)上發(fā)行：持有登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會(huì)公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。
（2）網(wǎng)下發(fā)行：在登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外）。
六、本期債券發(fā)行的主承銷商及承銷團(tuán)成員
本期債券由保薦人（主承銷商）浙商證券股份有限公司負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán)，以余額包銷的方式承銷。
本期債券的保薦人、主承銷商為浙商證券股份有限公司；分銷商為中信建投證券股份有限公司。
七、債券面額
本期債券面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行。
八、債券年利率、計(jì)息方式和還本付息方式
本期債券票面利率為4.90%，采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券的付息和本金兌付工作按照登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
本期債券的起息日為2013年6月5日，付息日為2014年至2018年每年的6月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日；每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2014年至2016年每年的6月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日；每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。
本期債券付息的債權(quán)登記日按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
八、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及債券信用級(jí)別
經(jīng)聯(lián)合評(píng)級(jí)綜合評(píng)定，本期公司債券信用等級(jí)為AA+，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA。
九、擔(dān)保情況
本次公司債券由天津天士力集團(tuán)有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
十、債券受托管理人
浙商證券股份有限公司。
十一、募集資金的驗(yàn)資確認(rèn)
本期債券合計(jì)發(fā)行人民幣3億元，扣除發(fā)行費(fèi)用之后的凈募集資金已于2013年6月13日匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶。發(fā)行人聘請(qǐng)的天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次債券募集資金到位情況出具了編號(hào)為天健驗(yàn)[2013]181號(hào)的驗(yàn)資報(bào)告。
十二、回購(gòu)交易安排
經(jīng)上海證券交易所同意，本期債券上市后可進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易，具體折算率等事宜按登記公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四節(jié) 債券上市與托管基本情況
一、本期公司債券上市基本情況
經(jīng)上海證券交易所同意，本期債券將于2013年7月2日起在上交所掛牌交易。本期債券簡(jiǎn)稱為“13尖峰01”，證券代碼為“122227”。本期債券已向上交所提出申請(qǐng)，上市后可以進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易，具體折算率等事宜按中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、本期公司債券托管基本情況
根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的債券托管證明，本期債券已全部托管在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。
第五節(jié) 發(fā)行人主要財(cái)務(wù)狀況
一、發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)情況
本公司2010年度、2011年度和2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并分別出具了天健審[2011]2058號(hào)、天健審[2012]2018號(hào)和天健審[2013]2818號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
二、最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
（一）簡(jiǎn)要合并財(cái)務(wù)報(bào)表
簡(jiǎn)要合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
2012年12月31日 |
2011年12月31日 |
2010年12月31日 |
|
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
598,184,425.67 |
679,445,334.64 |
583,348,017.58 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
2,180,185,953.50 |
1,959,405,246.64 |
1,572,530,092.02 |
|
資產(chǎn)總計(jì) |
2,778,370,379.17 |
2,638,850,581.28 |
2,155,878,109.60 |
|
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
1,013,708,681.11 |
893,010,462.35 |
733,298,189.60 |
|
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
118,223,645.25 |
189,908,882.59 |
164,905,055.88 |
|
負(fù)債合計(jì) |
1,131,932,326.36 |
1,082,919,344.94 |
898,203,245.48 |
|
歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) |
1,514,999,218.55 |
1,420,100,618.20 |
1,157,941,656.48 |
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