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臨2013-021（尖峰集團公司債上市公告書）-3
發(fā)布時間：
2020-08-05
第三節(jié) 債券發(fā)行概況
一、債券名稱
浙江尖峰集團股份有限公司2013年公司債券（第一期）（簡稱“13尖峰01”）。
二、債券發(fā)行批準機關(guān)及文號
本期債券已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2013]595號文核準發(fā)行。
三、債券發(fā)行總額
本期債券的發(fā)行規(guī)模為3億元。
四、本次債券期限品種
本期公司債券的期限為5年（附第3年末發(fā)行人利率上調(diào)選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。
五、債券的發(fā)行方式及發(fā)行對象
（一）發(fā)行方式
本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者詢價協(xié)議配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交，網(wǎng)下認購采取發(fā)行人與保薦人（主承銷商）向機構(gòu)投資者發(fā)送《配售繳款通知書》或與其簽訂《網(wǎng)下認購協(xié)議》的形式進行。
（二）發(fā)行對象
（1）網(wǎng)上發(fā)行：持有登記機構(gòu)開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
（2）網(wǎng)下發(fā)行：在登記機構(gòu)開立合格證券賬戶的機構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
六、本期債券發(fā)行的主承銷商及承銷團成員
本期債券由保薦人（主承銷商）浙商證券股份有限公司負責(zé)組織承銷團，以余額包銷的方式承銷。
本期債券的保薦人、主承銷商為浙商證券股份有限公司；分銷商為中信建投證券股份有限公司。
七、債券面額
本期債券面值100元，按面值平價發(fā)行。
八、債券年利率、計息方式和還本付息方式
本期債券票面利率為4.90%，采用單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券的付息和本金兌付工作按照登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
本期債券的起息日為2013年6月5日，付息日為2014年至2018年每年的6月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；每次付息款項不另計利息）。若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2014年至2016年每年的6月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；每次付息款項不另計利息）。
本期債券付息的債權(quán)登記日按照債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
八、資信評級機構(gòu)及債券信用級別
經(jīng)聯(lián)合評級綜合評定，本期公司債券信用等級為AA+，發(fā)行人主體信用等級為AA。
九、擔(dān)保情況
本次公司債券由天津天士力集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
十、債券受托管理人
浙商證券股份有限公司。
十一、募集資金的驗資確認
本期債券合計發(fā)行人民幣3億元，扣除發(fā)行費用之后的凈募集資金已于2013年6月13日匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶。發(fā)行人聘請的天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次債券募集資金到位情況出具了編號為天健驗[2013]181號的驗資報告。
十二、回購交易安排
經(jīng)上海證券交易所同意，本期債券上市后可進行新質(zhì)押式回購交易，具體折算率等事宜按登記公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四節(jié) 債券上市與托管基本情況
一、本期公司債券上市基本情況
經(jīng)上海證券交易所同意，本期債券將于2013年7月2日起在上交所掛牌交易。本期債券簡稱為“13尖峰01”，證券代碼為“122227”。本期債券已向上交所提出申請，上市后可以進行新質(zhì)押式回購交易，具體折算率等事宜按中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、本期公司債券托管基本情況
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的債券托管證明，本期債券已全部托管在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。
第五節(jié) 發(fā)行人主要財務(wù)狀況
一、發(fā)行人最近三個會計年度財務(wù)報告審計情況
本公司2010年度、2011年度和2012年度財務(wù)報告已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并分別出具了天健審[2011]2058號、天健審[2012]2018號和天健審[2013]2818號標準無保留意見的審計報告。
二、最近三年財務(wù)會計資料
（一）簡要合并財務(wù)報表
簡要合并資產(chǎn)負債表
單位：元
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項目 |
2012年12月31日 |
2011年12月31日 |
2010年12月31日 |
|
流動資產(chǎn)合計 |
598,184,425.67 |
679,445,334.64 |
583,348,017.58 |
|
非流動資產(chǎn)合計 |
2,180,185,953.50 |
1,959,405,246.64 |
1,572,530,092.02 |
|
資產(chǎn)總計 |
2,778,370,379.17 |
2,638,850,581.28 |
2,155,878,109.60 |
|
流動負債合計 |
1,013,708,681.11 |
893,010,462.35 |
733,298,189.60 |
|
非流動負債合計 |
118,223,645.25 |
189,908,882.59 |
164,905,055.88 |
|
負債合計 |
1,131,932,326.36 |
1,082,919,344.94 |
898,203,245.48 |
|
歸屬于母公司股東權(quán)益合計 |
1,514,999,218.55 |
1,420,100,618.20 |
1,157,941,656.48 |
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