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臨2013-021（尖峰集團(tuán)公司債上市公告書）-3
發(fā)布時間：
2020-08-05
第三節(jié) 債券發(fā)行概況
一、債券名稱
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期）（簡稱“13尖峰01”）。
二、債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號
本期債券已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2013]595號文核準(zhǔn)發(fā)行。
三、債券發(fā)行總額
本期債券的發(fā)行規(guī)模為3億元。
四、本次債券期限品種
本期公司債券的期限為5年（附第3年末發(fā)行人利率上調(diào)選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。
五、債券的發(fā)行方式及發(fā)行對象
（一）發(fā)行方式
本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價協(xié)議配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交，網(wǎng)下認(rèn)購采取發(fā)行人與保薦人（主承銷商）向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送《配售繳款通知書》或與其簽訂《網(wǎng)下認(rèn)購協(xié)議》的形式進(jìn)行。
（二）發(fā)行對象
（1）網(wǎng)上發(fā)行：持有登記機(jī)構(gòu)開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
（2）網(wǎng)下發(fā)行：在登記機(jī)構(gòu)開立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
六、本期債券發(fā)行的主承銷商及承銷團(tuán)成員
本期債券由保薦人（主承銷商）浙商證券股份有限公司負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán)，以余額包銷的方式承銷。
本期債券的保薦人、主承銷商為浙商證券股份有限公司；分銷商為中信建投證券股份有限公司。
七、債券面額
本期債券面值100元，按面值平價發(fā)行。
八、債券年利率、計息方式和還本付息方式
本期債券票面利率為4.90%，采用單利按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券的付息和本金兌付工作按照登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
本期債券的起息日為2013年6月5日，付息日為2014年至2018年每年的6月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；每次付息款項不另計利息）。若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2014年至2016年每年的6月5日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；每次付息款項不另計利息）。
本期債券付息的債權(quán)登記日按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
八、資信評級機(jī)構(gòu)及債券信用級別
經(jīng)聯(lián)合評級綜合評定，本期公司債券信用等級為AA+，發(fā)行人主體信用等級為AA。
九、擔(dān)保情況
本次公司債券由天津天士力集團(tuán)有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
十、債券受托管理人
浙商證券股份有限公司。
十一、募集資金的驗資確認(rèn)
本期債券合計發(fā)行人民幣3億元，扣除發(fā)行費(fèi)用之后的凈募集資金已于2013年6月13日匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶。發(fā)行人聘請的天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次債券募集資金到位情況出具了編號為天健驗[2013]181號的驗資報告。
十二、回購交易安排
經(jīng)上海證券交易所同意，本期債券上市后可進(jìn)行新質(zhì)押式回購交易，具體折算率等事宜按登記公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四節(jié) 債券上市與托管基本情況
一、本期公司債券上市基本情況
經(jīng)上海證券交易所同意，本期債券將于2013年7月2日起在上交所掛牌交易。本期債券簡稱為“13尖峰01”，證券代碼為“122227”。本期債券已向上交所提出申請，上市后可以進(jìn)行新質(zhì)押式回購交易，具體折算率等事宜按中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、本期公司債券托管基本情況
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的債券托管證明，本期債券已全部托管在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。
第五節(jié) 發(fā)行人主要財務(wù)狀況
一、發(fā)行人最近三個會計年度財務(wù)報告審計情況
本公司2010年度、2011年度和2012年度財務(wù)報告已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并分別出具了天健審[2011]2058號、天健審[2012]2018號和天健審[2013]2818號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
二、最近三年財務(wù)會計資料
（一）簡要合并財務(wù)報表
簡要合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
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項目 |
2012年12月31日 |
2011年12月31日 |
2010年12月31日 |
|
流動資產(chǎn)合計 |
598,184,425.67 |
679,445,334.64 |
583,348,017.58 |
|
非流動資產(chǎn)合計 |
2,180,185,953.50 |
1,959,405,246.64 |
1,572,530,092.02 |
|
資產(chǎn)總計 |
2,778,370,379.17 |
2,638,850,581.28 |
2,155,878,109.60 |
|
流動負(fù)債合計 |
1,013,708,681.11 |
893,010,462.35 |
733,298,189.60 |
|
非流動負(fù)債合計 |
118,223,645.25 |
189,908,882.59 |
164,905,055.88 |
|
負(fù)債合計 |
1,131,932,326.36 |
1,082,919,344.94 |
898,203,245.48 |
|
歸屬于母公司股東權(quán)益合計 |
1,514,999,218.55 |
1,420,100,618.20 |
1,157,941,656.48 |
更多資訊 7月8日，金華市市長暨軍民、副市長孫榮燕、市政府秘書長周劍敏等領(lǐng)導(dǎo)到金西開發(fā)區(qū)調(diào)研，走訪尖峰藥業(yè)金西制藥廠。圖為暨軍民一行在金西廠廠長沈泉陪同下參觀生產(chǎn)車間。（張明寅供稿） 2020 07-31 本報訊為貫徹落實上級黨委書記深入企業(yè)講黨課的要求，7月4日，集團(tuán)公司黨委書記、董事長蔣曉萌在云南尖峰水泥公司，為黨員們做“兩學(xué)一做”專題講座。講座中，蔣曉萌從“兩學(xué)一做”活動開展的背景、總體要求、學(xué)習(xí)教育內(nèi)容、主要措施等講起，希望全體黨員干部都要懂得“敬畏、感恩、謙恭、得體”，并提出了“當(dāng)前企業(yè)應(yīng)該怎么做”“企業(yè)未來應(yīng)該如何走”等問題。蔣曉萌詳細(xì)分析了水泥、藥業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了搶抓機(jī)遇的重要性，并指出，隨著水泥行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象越來越嚴(yán)重，要想走差異化品牌發(fā)展之路，競爭的核心就在于加強(qiáng)自身管理、將成本做到極致，從而提高競爭優(yōu)勢。就云南尖峰實際而言，應(yīng)該通過加大巡檢力度，不斷提升工藝技術(shù)管理水平，提高臺時產(chǎn)量；從強(qiáng)化原材料采購管控入手，把好質(zhì)量、價位關(guān)；通過強(qiáng)化銷售管理，大力發(fā)展直接代理商，力爭做到噸利潤最大化；通過強(qiáng)化設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)，減少設(shè)備事故，進(jìn)一步降低機(jī)物料消耗；把好用人關(guān)，在不斷挖掘人才、培養(yǎng)新人的同時逐步控制用工總數(shù)，提高勞動生產(chǎn)率。針對當(dāng)前形勢，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，尖峰的黨員該如何做？蔣曉萌要求云南尖峰全體黨員干部要發(fā)揮好先鋒模范作用，帶頭學(xué)習(xí)新知識、新技術(shù)、新經(jīng)驗 2020 07-30 本報訊為貫徹落實上級黨委書記深入企業(yè)講黨課的要求，7月4日，集團(tuán)公司黨委書記、董事長蔣曉萌在云南尖峰水泥公司，為黨員們做“兩學(xué)一做”專題講座。講座中，蔣曉萌從“兩學(xué)一做”活動開展的背景、總體要求、學(xué)習(xí)教育內(nèi)容、主要措施等講起，希望全體黨員干部都要懂得“敬畏、感恩、謙恭、得體”，并提出了“當(dāng)前企業(yè)應(yīng)該怎么做”“企業(yè)未來應(yīng)該如何走”等問題。蔣曉萌詳細(xì)分析了水泥、藥業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了搶抓機(jī)遇的重要性，并指出，隨著水泥行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象越來越嚴(yán)重，要想走差異化品牌發(fā)展之路，競爭的核心就在于加強(qiáng)自身管理、將成本做到極致，從而提高競爭優(yōu)勢。就云南尖峰實際而言，應(yīng)該通過加大巡檢力度，不斷提升工藝技術(shù)管理水平，提高臺時產(chǎn)量；從強(qiáng)化原材料采購管控入手，把好質(zhì)量、價位關(guān)；通過強(qiáng)化銷售管理，大力發(fā)展直接代理商，力爭做到噸利潤最大化；通過強(qiáng)化設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)，減少設(shè)備事故，進(jìn)一步降低機(jī)物料消耗；把好用人關(guān)，在不斷挖掘人才、培養(yǎng)新人的同時逐步控制用工總數(shù)，提高勞動生產(chǎn)率。針對當(dāng)前形勢，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，尖峰的黨員該如何做？蔣曉萌要求云南尖峰全體黨員干部要發(fā)揮好先鋒模范作用，帶頭學(xué)習(xí)新知識、新技術(shù)、新經(jīng)驗 2020 07-31 云南尖峰啟動二級安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 本報訊6月19日，云南尖峰水泥公司召開動員會，進(jìn)一步貫徹落實國務(wù)院、云南省、普洱市、思茅區(qū)安監(jiān)局有關(guān)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求，部署二級安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。會上，云南尖峰副總經(jīng)理劉升華宣讀了創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)的要求和工作安排。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審單位云南巨星安全技術(shù)服務(wù)有限公司的代表，為參加會議的人員詳細(xì)講解了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化咨詢評審的相關(guān)知識，并對開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求、標(biāo)準(zhǔn)等要素進(jìn)行了解釋說明。云南尖峰總經(jīng)理周紀(jì)平在會上對創(chuàng)建二級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化做動員，要求各車間、部門必須于10月底前備齊上報資料，軟硬件均具備驗收條件，力爭年底完成創(chuàng)標(biāo)工作。通過動員會，云南尖峰、巨星公司的負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員進(jìn)行了深入交流，進(jìn)一步統(tǒng)一了思想，提高了云南尖峰員工對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的認(rèn)識。大家認(rèn)識到，開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，不僅是為了貫徹黨和國家的一系列文件精神，是政府對企業(yè)的強(qiáng)制性要求，也是企業(yè)自身持續(xù)健康發(fā)展的需要。通過開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，可以促進(jìn)企業(yè)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系，健全安全生產(chǎn)管理制度，規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)行為，排查治理事故隱患，有效控制危險源，使生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)，并持續(xù)改 2020 07-31 本報訊特殊作業(yè)許可需要怎樣的管理流程？如何進(jìn)行特殊作業(yè)許可的票證管理？八大類特殊作業(yè)都有哪些內(nèi)容？……6月17日，集團(tuán)公司安委會組織安全生產(chǎn)專題講座，就特殊作業(yè)的安全管理知識進(jìn)行系統(tǒng)、全面的培訓(xùn)。此次培訓(xùn)邀請的培訓(xùn)師是浙江普洛得邦制藥有限公司主管EHS（環(huán)境Environment、健康Health、安全Safety）的負(fù)責(zé)人葛政亮，具有多年的企業(yè)安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗，也是金華地區(qū)知名的安全管理專家，曾經(jīng)多次參與金華市安監(jiān)局組織的企業(yè)安全環(huán)保檢查，對尖峰主要企業(yè)的情況也有一定了解。在此次講座中，葛政亮分特殊作業(yè)許可范圍分工、特殊作業(yè)許可管理流程、特殊作業(yè)許可票證管理、八大類特殊作業(yè)內(nèi)容四個部分，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)和自身安全生產(chǎn)管理的實際經(jīng)驗，深入淺出地講解了動火、吊裝、高處、臨時用電、斷路、盲板抽堵、受限空間等八種特殊作業(yè)情況時，規(guī)范許可的業(yè)務(wù)分工、審批部門、每個類型作業(yè)審批管理要注意的地方、相關(guān)審批部門的職責(zé)、現(xiàn)場操作注意事項、審批流程、票證管理等知識，并就尖峰下屬企業(yè)的工作特點(diǎn)，對相關(guān)的特殊作業(yè)內(nèi)容做了詳細(xì)說明。此外，他還將普洛藥業(yè)特殊作業(yè)安全管理的經(jīng)驗做了分享 2020 07-31 云南尖峰啟動二級安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建 本報訊6月19日，云南尖峰水泥公司召開動員會，進(jìn)一步貫徹落實國務(wù)院、云南省、普洱市、思茅區(qū)安監(jiān)局有關(guān)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求，部署二級安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。會上，云南尖峰副總經(jīng)理劉升華宣讀了創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)的要求和工作安排。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審單位云南巨星安全技術(shù)服務(wù)有限公司的代表，為參加會議的人員詳細(xì)講解了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化咨詢評審的相關(guān)知識，并對開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求、標(biāo)準(zhǔn)等要素進(jìn)行了解釋說明。云南尖峰總經(jīng)理周紀(jì)平在會上對創(chuàng)建二級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化做動員，要求各車間、部門必須于10月底前備齊上報資料，軟硬件均具備驗收條件，力爭年底完成創(chuàng)標(biāo)工作。通過動員會，云南尖峰、巨星公司的負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員進(jìn)行了深入交流，進(jìn)一步統(tǒng)一了思想，提高了云南尖峰員工對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的認(rèn)識。大家認(rèn)識到，開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，不僅是為了貫徹黨和國家的一系列文件精神，是政府對企業(yè)的強(qiáng)制性要求，也是企業(yè)自身持續(xù)健康發(fā)展的需要。通過開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，可以促進(jìn)企業(yè)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系，健全安全生產(chǎn)管理制度，規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)行為，排查治理事故隱患，有效控制危險源，使生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)，并持續(xù)改 2020 07-31
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