新聞中心
news
臨2013-018（尖峰集團(tuán)2013年公司債券發(fā)行公告）-1
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡(jiǎn)稱：尖峰集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2013-018
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期）
發(fā)行公告
保薦人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示
1、浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”或“尖峰集團(tuán)”）公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣6億元（含6億元）的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”） 已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2013]595號(hào)文核準(zhǔn)。
本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期擬發(fā)行規(guī)模為3億元，即浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）。
2、本期債券發(fā)行面值為人民幣30,000萬(wàn)元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)300萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
3、本期債券評(píng)級(jí)為AA+，主體信用等級(jí)為AA；本期債券上市前，發(fā)行人截至2012年12月31日合并報(bào)表中所有者權(quán)益（包含少數(shù)股東權(quán)益）為164,643.81萬(wàn)元；合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為40.74%（母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為25.77%）；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為18,836.85萬(wàn)元（取自2010年、2011年及2012年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
5、本期債券由天津天士力集團(tuán)有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
6、本期債券為5年期固定利率債券（附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。票面利率在債券存續(xù)期的前3年固定不變，若發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在其存續(xù)期限后2年票面利率為存續(xù)期限前3年票面利率加上上調(diào)基點(diǎn)，在其存續(xù)期限后2年固定不變；如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在其存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.60%-5.40%，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2013年6月4日（T-1日）向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)情況確定本期債券最終的票面利率。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2013年6月5日（T日）在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
7、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)采取發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)詢價(jià)情況進(jìn)行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。具體配售原則詳見(jiàn)本公告“四、網(wǎng)下發(fā)行”中“6、配售”。
8、本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為1,000萬(wàn)元和29,000萬(wàn)元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購(gòu)不足，則認(rèn)購(gòu)不足3億元部分由主承銷商以余額包銷的方式購(gòu)入。本次債券采取單向回?fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/span>
9、網(wǎng)上投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購(gòu)，網(wǎng)上發(fā)行代碼為751975，簡(jiǎn)稱為“13尖峰01”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（10張，1,000元），超過(guò)1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)次數(shù)不受限制。本次債券發(fā)行結(jié)束后，網(wǎng)上發(fā)行代碼751975將轉(zhuǎn)換為上市代碼122227。
10、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)向保薦人（主承銷商）提交《浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》的方式參與網(wǎng)下詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下最小認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1手（10張，1,000元），超過(guò)1手的必須是1手的整數(shù)倍（即1,000元的整數(shù)倍）。
11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購(gòu)。投資者認(rèn)購(gòu)并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
12、敬請(qǐng)投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)程序、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)資金繳納等具體規(guī)定。
13、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，具體上市時(shí)間另行公告。
14、本期債券向全市場(chǎng)發(fā)行（含個(gè)人投資者），發(fā)行完成后，本期債券預(yù)計(jì)可同時(shí)在上海證券交易所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺(tái)掛牌上市；該債券符合回購(gòu)資格，可進(jìn)入質(zhì)押庫(kù)進(jìn)行回購(gòu)交易。
15、本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券發(fā)行情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。
16、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將視需要在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
釋 義
除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：
|
發(fā)行人、尖峰集團(tuán)、公司 |
指 |
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司 |
|
本期債券 |
指 |
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期） |
|
本次發(fā)行 |
指 |
本期債券的發(fā)行 |
|
更多資訊
本報(bào)訊集團(tuán)公司黨委2017年度工作思路和工作計(jì)劃日前確定，已下文安排相關(guān)工作。針對(duì)當(dāng)前新的政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展任務(wù)，集團(tuán)公司黨委對(duì)2017年工作的總體要求是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神、金華市第七次黨代會(huì)精神，緊密圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革發(fā)展中心，以堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、跨區(qū)域發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，以繼續(xù)深入開(kāi)展“五星爭(zhēng)創(chuàng)”和“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為抓手，突出全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨這條主線，牢固樹(shù)立廣大黨員干部政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，以改革的精神加強(qiáng)和改進(jìn)企業(yè)黨建工作，努力提高企業(yè)黨建工作科學(xué)化、規(guī)范化、制度化水平，為推動(dòng)集團(tuán)公司科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展、和諧發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治、思想和組織保證。集團(tuán)公司黨委2017年工作思路是：圍繞“一個(gè)中心”，堅(jiān)持“一個(gè)理念”，突出“三個(gè)重點(diǎn)”，抓好“三項(xiàng)建設(shè)”。即：圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革發(fā)展的“一個(gè)中心”，著力強(qiáng)化“黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理的有機(jī)統(tǒng)一”這“一個(gè)理念”；以“深入貫徹落實(shí)黨委主體責(zé)任；繼續(xù)深入開(kāi)展‘兩學(xué)一做’學(xué)習(xí)教育；健全完善黨建工作制度體系”為“三個(gè)重點(diǎn)”，著力抓好“隊(duì)伍建設(shè)、組
2020 07-31
本報(bào)訊2016年度員工任職資格評(píng)審工作日前結(jié)束，380名員工獲得了新的任職資格。員工任職資格評(píng)審制度自2010年實(shí)施以來(lái)，在推動(dòng)員工加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)提升、建立員工多通道職業(yè)發(fā)展體系方面已經(jīng)產(chǎn)生了一定成效。由于公司水泥板塊第一次被納入任職資格管理范圍，按照公司員工任職資格管理的相關(guān)規(guī)定，此次評(píng)審的筆試于2016年12月25日分別在金華、大冶、普洱三地進(jìn)行。經(jīng)過(guò)專業(yè)知識(shí)考試、業(yè)績(jī)考評(píng)和綜合評(píng)審，最終確定相應(yīng)等級(jí)、檔次的任職資格。此次參加評(píng)審員工共計(jì)380人，按照類別分別有管理類40人、技術(shù)類59人、技工類281人；按照單位分別有集團(tuán)部室2人、大冶尖峰186人、云南尖峰89人、藥業(yè)公司56人、國(guó)際貿(mào)易公司6人、尖峰健康41人。對(duì)于申報(bào)三級(jí)以上任職資格的員工，集團(tuán)巴頓組織了統(tǒng)一評(píng)審。根據(jù)最終結(jié)果，被評(píng)為三級(jí)以上任職資格的人數(shù)占到了總數(shù)的6%強(qiáng)。（本報(bào)記者）
2020 07-31
本報(bào)訊集團(tuán)公司黨委2017年度工作思路和工作計(jì)劃日前確定，已下文安排相關(guān)工作。針對(duì)當(dāng)前新的政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展任務(wù)，集團(tuán)公司黨委對(duì)2017年工作的總體要求是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神、金華市第七次黨代會(huì)精神，緊密圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革發(fā)展中心，以堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、跨區(qū)域發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，以繼續(xù)深入開(kāi)展“五星爭(zhēng)創(chuàng)”和“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為抓手，突出全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨這條主線，牢固樹(shù)立廣大黨員干部政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，以改革的精神加強(qiáng)和改進(jìn)企業(yè)黨建工作，努力提高企業(yè)黨建工作科學(xué)化、規(guī)范化、制度化水平，為推動(dòng)集團(tuán)公司科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展、和諧發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治、思想和組織保證。集團(tuán)公司黨委2017年工作思路是：圍繞“一個(gè)中心”，堅(jiān)持“一個(gè)理念”，突出“三個(gè)重點(diǎn)”，抓好“三項(xiàng)建設(shè)”。即：圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革發(fā)展的“一個(gè)中心”，著力強(qiáng)化“黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理的有機(jī)統(tǒng)一”這“一個(gè)理念”；以“深入貫徹落實(shí)黨委主體責(zé)任；繼續(xù)深入開(kāi)展‘兩學(xué)一做’學(xué)習(xí)教育；健全完善黨建工作制度體系”為“三個(gè)重點(diǎn)”，著力抓好“隊(duì)伍建設(shè)、組
2020 07-30
云南尖峰通過(guò)安標(biāo)二級(jí)驗(yàn)收
本報(bào)訊3月21日，云南尖峰水泥公司順利通過(guò)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審驗(yàn)收。 當(dāng)天，由云南省安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專家組成的評(píng)審組，對(duì)云南尖峰安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)創(chuàng)建工作的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審。根據(jù)《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》涉及的十三個(gè)要素，評(píng)審組通過(guò)分組查看現(xiàn)場(chǎng)、審閱資料，逐項(xiàng)進(jìn)行嚴(yán)格考評(píng)打分，最終認(rèn)定云南尖峰通過(guò)安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收?！ ≡颇霞夥逡恢备叨戎匾暟踩a(chǎn)工作，繼2015年通過(guò)三級(jí)安標(biāo)企業(yè)評(píng)審后，為使企業(yè)安全管理水平再上一個(gè)新臺(tái)階，2016年又著手開(kāi)始二級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。一年來(lái)，云南尖峰堅(jiān)持把二級(jí)安標(biāo)創(chuàng)建作為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的重中之重來(lái)抓，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求制定了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案，內(nèi)容涵蓋安全生產(chǎn)責(zé)任制、教育培訓(xùn)、安全檢查、安全設(shè)施管理等安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、制度和崗位安全操作規(guī)程，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)日常安全檢查，定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，強(qiáng)化安全隱患排查整改和重要危險(xiǎn)源監(jiān)管力度，進(jìn)一步夯實(shí)了企業(yè)安全生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)?！ ≡u(píng)審結(jié)束后，云南尖峰總經(jīng)理周紀(jì)平表示，云南尖峰將以此次達(dá)標(biāo)創(chuàng)建為新的起點(diǎn)，在鞏固連續(xù)兩年安全生產(chǎn)無(wú)事故成績(jī)基礎(chǔ)上，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，培
2020 07-31
云南尖峰通過(guò)安標(biāo)二級(jí)驗(yàn)收
本報(bào)訊3月21日，云南尖峰水泥公司順利通過(guò)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審驗(yàn)收。 當(dāng)天，由云南省安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專家組成的評(píng)審組，對(duì)云南尖峰安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)創(chuàng)建工作的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審。根據(jù)《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》涉及的十三個(gè)要素，評(píng)審組通過(guò)分組查看現(xiàn)場(chǎng)、審閱資料，逐項(xiàng)進(jìn)行嚴(yán)格考評(píng)打分，最終認(rèn)定云南尖峰通過(guò)安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收?！ ≡颇霞夥逡恢备叨戎匾暟踩a(chǎn)工作，繼2015年通過(guò)三級(jí)安標(biāo)企業(yè)評(píng)審后，為使企業(yè)安全管理水平再上一個(gè)新臺(tái)階，2016年又著手開(kāi)始二級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。一年來(lái)，云南尖峰堅(jiān)持把二級(jí)安標(biāo)創(chuàng)建作為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的重中之重來(lái)抓，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求制定了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案，內(nèi)容涵蓋安全生產(chǎn)責(zé)任制、教育培訓(xùn)、安全檢查、安全設(shè)施管理等安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、制度和崗位安全操作規(guī)程，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)日常安全檢查，定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，強(qiáng)化安全隱患排查整改和重要危險(xiǎn)源監(jiān)管力度，進(jìn)一步夯實(shí)了企業(yè)安全生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)?！ ≡u(píng)審結(jié)束后，云南尖峰總經(jīng)理周紀(jì)平表示，云南尖峰將以此次達(dá)標(biāo)創(chuàng)建為新的起點(diǎn)，在鞏固連續(xù)兩年安全生產(chǎn)無(wú)事故成績(jī)基礎(chǔ)上，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，培
2020 07-31
云南尖峰通過(guò)安標(biāo)二級(jí)驗(yàn)收
本報(bào)訊3月21日，云南尖峰水泥公司順利通過(guò)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)評(píng)審驗(yàn)收?！ ‘?dāng)天，由云南省安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專家組成的評(píng)審組，對(duì)云南尖峰安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)創(chuàng)建工作的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審。根據(jù)《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》涉及的十三個(gè)要素，評(píng)審組通過(guò)分組查看現(xiàn)場(chǎng)、審閱資料，逐項(xiàng)進(jìn)行嚴(yán)格考評(píng)打分，最終認(rèn)定云南尖峰通過(guò)安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。 云南尖峰一直高度重視安全生產(chǎn)工作，繼2015年通過(guò)三級(jí)安標(biāo)企業(yè)評(píng)審后，為使企業(yè)安全管理水平再上一個(gè)新臺(tái)階，2016年又著手開(kāi)始二級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。一年來(lái)，云南尖峰堅(jiān)持把二級(jí)安標(biāo)創(chuàng)建作為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的重中之重來(lái)抓，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求制定了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施方案，內(nèi)容涵蓋安全生產(chǎn)責(zé)任制、教育培訓(xùn)、安全檢查、安全設(shè)施管理等安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、制度和崗位安全操作規(guī)程，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)日常安全檢查，定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，強(qiáng)化安全隱患排查整改和重要危險(xiǎn)源監(jiān)管力度，進(jìn)一步夯實(shí)了企業(yè)安全生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)。 評(píng)審結(jié)束后，云南尖峰總經(jīng)理周紀(jì)平表示，云南尖峰將以此次達(dá)標(biāo)創(chuàng)建為新的起點(diǎn)，在鞏固連續(xù)兩年安全生產(chǎn)無(wú)事故成績(jī)基礎(chǔ)上，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，培
2020 07-30
集團(tuán)微信公眾號(hào)
Sorry，當(dāng)前欄目正在更新中，敬請(qǐng)期待! 您可以查看其他欄目或返回 首頁(yè) |
