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臨2013-018（尖峰集團(tuán)2013年公司債券發(fā)行公告）-1
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡(jiǎn)稱：尖峰集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2013-018
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期）
發(fā)行公告
保薦人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示
1、浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”或“尖峰集團(tuán)”）公開發(fā)行總額不超過人民幣6億元（含6億元）的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”） 已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2013]595號(hào)文核準(zhǔn)。
本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期擬發(fā)行規(guī)模為3億元，即浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）。
2、本期債券發(fā)行面值為人民幣30,000萬元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)300萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
3、本期債券評(píng)級(jí)為AA+，主體信用等級(jí)為AA；本期債券上市前，發(fā)行人截至2012年12月31日合并報(bào)表中所有者權(quán)益（包含少數(shù)股東權(quán)益）為164,643.81萬元；合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為40.74%（母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為25.77%）；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為18,836.85萬元（取自2010年、2011年及2012年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
5、本期債券由天津天士力集團(tuán)有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
6、本期債券為5年期固定利率債券（附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。票面利率在債券存續(xù)期的前3年固定不變，若發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在其存續(xù)期限后2年票面利率為存續(xù)期限前3年票面利率加上上調(diào)基點(diǎn)，在其存續(xù)期限后2年固定不變；如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在其存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.60%-5.40%，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2013年6月4日（T-1日）向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)情況確定本期債券最終的票面利率。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2013年6月5日（T日）在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
7、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認(rèn)購采取發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)詢價(jià)情況進(jìn)行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。具體配售原則詳見本公告“四、網(wǎng)下發(fā)行”中“6、配售”。
8、本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為1,000萬元和29,000萬元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購，則不進(jìn)行回?fù)埽蝗缇W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購不足，則認(rèn)購不足3億元部分由主承銷商以余額包銷的方式購入。本次債券采取單向回?fù)?，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/span>
9、網(wǎng)上投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購，網(wǎng)上發(fā)行代碼為751975，簡(jiǎn)稱為“13尖峰01”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購單位為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購次數(shù)不受限制。本次債券發(fā)行結(jié)束后，網(wǎng)上發(fā)行代碼751975將轉(zhuǎn)換為上市代碼122227。
10、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者通過向保薦人（主承銷商）提交《浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請(qǐng)表》的方式參與網(wǎng)下詢價(jià)及認(rèn)購。網(wǎng)下最小認(rèn)購數(shù)量為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍（即1,000元的整數(shù)倍）。
11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
12、敬請(qǐng)投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購資金繳納等具體規(guī)定。
13、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，具體上市時(shí)間另行公告。
14、本期債券向全市場(chǎng)發(fā)行（含個(gè)人投資者），發(fā)行完成后，本期債券預(yù)計(jì)可同時(shí)在上海證券交易所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺(tái)掛牌上市；該債券符合回購資格，可進(jìn)入質(zhì)押庫進(jìn)行回購交易。
15、本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對(duì)本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券發(fā)行情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。
16、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將視需要在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
釋 義
除非另有說明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：
|
發(fā)行人、尖峰集團(tuán)、公司 |
指 |
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司 |
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本期債券 |
指 |
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期） |
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本次發(fā)行 |
指 |
本期債券的發(fā)行 |
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更多資訊
本報(bào)訊2月28日，集團(tuán)公司第九屆董事會(huì)第10次會(huì)議審議通過了《關(guān)于子公司對(duì)外投資的議案》和《關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)的議案》。同日，尖峰藥業(yè)與相關(guān)各方簽訂了《關(guān)于北京慧寶源生物技術(shù)股份有限公司之增資和股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》，擬以北京慧寶源生物技術(shù)股份有限公司（北慧生物）及其控股子公司廣西慧寶源醫(yī)藥科技有限公司（廣慧制藥）為平臺(tái)，共同合作開展新藥研發(fā)、藥品生產(chǎn)經(jīng)營等醫(yī)藥業(yè)務(wù)合作。北慧生物前身為北京慧寶源生物技術(shù)有限公司。該公司有較強(qiáng)的新藥研發(fā)實(shí)力，實(shí)際控制人為美國耶魯大學(xué)歸國創(chuàng)業(yè)博士周詹姆斯（周驊），并聘請(qǐng)了美國耶魯大學(xué)鄭永齊教授擔(dān)任慧寶源科技委員會(huì)主任，專注于抗腫瘤和肝病方向研究。通過與耶魯大學(xué)的合作，獲得了抗癌化藥新藥曲沙他濱（trokacitabine）（已經(jīng)于2016年8月取得國家新藥臨床批件）、抗乙肝化藥克來夫定（Clevudine）專利授權(quán)及商業(yè)開發(fā)許可。北慧生物控股子公司廣西慧寶源醫(yī)藥科技有限公司，位于廣西境內(nèi)中國政府與外國政府合作共建的第三個(gè)國際園區(qū)“中國—馬來西亞欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)”，占地214.46畝，擁有滲漉、酊劑、固體制劑、液體制劑等多個(gè)劑型的生產(chǎn)車間已
2020 07-31
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2020 07-31
延長(zhǎng)期限提高標(biāo)準(zhǔn)無事故工廠創(chuàng)建進(jìn)入“第二季”本報(bào)訊新年伊始，公司近年安全環(huán)保管理的一大“重頭戲”——安全環(huán)保無事故工廠創(chuàng)建的“第二季”活動(dòng)也拉開了帷幕。安全環(huán)保無事故工廠創(chuàng)建活動(dòng)是公司提升企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理水平的重要舉措。第一期活動(dòng)從2014年1月1日開始，2016年底結(jié)束，為期三年。自活動(dòng)開展以來，公司各下屬企業(yè)積極組織安全環(huán)保相關(guān)的宣傳、培訓(xùn)，強(qiáng)化全員安全環(huán)保意識(shí)，提高安全環(huán)保管理、操作水平；加大對(duì)安全環(huán)保設(shè)施設(shè)備的投入；加強(qiáng)安全環(huán)保檢查和隱患自查自糾，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)組織整改；對(duì)發(fā)生事故的單位和相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)格考核，并將事故情況在集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，以引起警惕，避免同類事故發(fā)生。三年來，公司下屬企業(yè)在規(guī)范、安全、清潔運(yùn)行等方面都取得了明顯成效，安全、環(huán)保事故降幅明顯，未發(fā)生重特大事故，有力推動(dòng)了公司安全文明生產(chǎn)建設(shè)。在日前進(jìn)行的2016年度安全環(huán)保無事故工廠創(chuàng)建考核中，共有6家單位達(dá)到無事故工廠標(biāo)準(zhǔn)，其中連續(xù)第二年達(dá)標(biāo)的有云南尖峰、尖峰國際貿(mào)易、藥業(yè)本部組合，第一年達(dá)標(biāo)的有大冶尖峰、秋濱廠、電纜公司。為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步提升安全環(huán)保管理水平，經(jīng)集團(tuán)公司研究決定，繼續(xù)開
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2020 07-30
2016年12月的十二屆全國人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《中華人民共和國中醫(yī)藥法》（下稱《中醫(yī)藥法》），并將于今年7月1日起施行。作為第一部全面、系統(tǒng)體現(xiàn)中醫(yī)藥特點(diǎn)的綜合性法律，《中醫(yī)藥法》在中醫(yī)藥服務(wù)、中藥保護(hù)與發(fā)展、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥科學(xué)研究等方面明確做出規(guī)定。隨著近些年人們健康觀念的轉(zhuǎn)變，醫(yī)療模式的不斷創(chuàng)新，中醫(yī)藥在衛(wèi)生健康方面的作用日漸重要?！吨嗅t(yī)藥法》的出臺(tái)，使中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展更加有法可依，勢(shì)必也會(huì)給國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)帶來變化。那么，尖峰的醫(yī)藥、健康品企業(yè)會(huì)怎樣看待《中醫(yī)藥法》，又將會(huì)有怎樣的應(yīng)對(duì)呢？日前，記者就此采訪了藥業(yè)公司和尖峰健康科技公司相關(guān)負(fù)責(zé)人。《中醫(yī)藥法》會(huì)給我們帶來什么？記者：作為尖峰藥業(yè)的總經(jīng)理，您對(duì)《中醫(yī)藥法》怎么看？黃金龍（集團(tuán)公司副總經(jīng)理、藥業(yè)公司總經(jīng)理）：《中醫(yī)藥法》明確了中醫(yī)藥事業(yè)的重要地位和發(fā)展方針，國家鼓勵(lì)中醫(yī)西醫(yī)相互學(xué)習(xí)，相互補(bǔ)充，協(xié)調(diào)發(fā)展，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)中西醫(yī)結(jié)合；中醫(yī)藥是一個(gè)龐大的知識(shí)體系，反映了中華民族對(duì)生命、健康和疾病的認(rèn)識(shí)，具有悠久歷史傳統(tǒng)和獨(dú)特理論及技術(shù)方法。正因?yàn)橹嗅t(yī)藥具有鮮明的特色，《中醫(yī)藥法》在中醫(yī)診所、中醫(yī)醫(yī)師準(zhǔn)
2020 07-31
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