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臨2013-018（尖峰集團(tuán)2013年公司債券發(fā)行公告）-1
發(fā)布時(shí)間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡(jiǎn)稱：尖峰集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2013-018
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期）
發(fā)行公告
保薦人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示
1、浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”或“尖峰集團(tuán)”）公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣6億元（含6億元）的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”） 已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2013]595號(hào)文核準(zhǔn)。
本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期擬發(fā)行規(guī)模為3億元，即浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）。
2、本期債券發(fā)行面值為人民幣30,000萬(wàn)元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)300萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
3、本期債券評(píng)級(jí)為AA+，主體信用等級(jí)為AA；本期債券上市前，發(fā)行人截至2012年12月31日合并報(bào)表中所有者權(quán)益（包含少數(shù)股東權(quán)益）為164,643.81萬(wàn)元；合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為40.74%（母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為25.77%）；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為18,836.85萬(wàn)元（取自2010年、2011年及2012年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
5、本期債券由天津天士力集團(tuán)有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
6、本期債券為5年期固定利率債券（附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。票面利率在債券存續(xù)期的前3年固定不變，若發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在其存續(xù)期限后2年票面利率為存續(xù)期限前3年票面利率加上上調(diào)基點(diǎn)，在其存續(xù)期限后2年固定不變；如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在其存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.60%-5.40%，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2013年6月4日（T-1日）向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)情況確定本期債券最終的票面利率。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2013年6月5日（T日）在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
7、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)采取發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)詢價(jià)情況進(jìn)行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。具體配售原則詳見(jiàn)本公告“四、網(wǎng)下發(fā)行”中“6、配售”。
8、本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為1,000萬(wàn)元和29,000萬(wàn)元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購(gòu)，則不進(jìn)行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購(gòu)不足，則認(rèn)購(gòu)不足3億元部分由主承銷商以余額包銷的方式購(gòu)入。本次債券采取單向回?fù)埽贿M(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/span>
9、網(wǎng)上投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購(gòu)，網(wǎng)上發(fā)行代碼為751975，簡(jiǎn)稱為“13尖峰01”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（10張，1,000元），超過(guò)1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)次數(shù)不受限制。本次債券發(fā)行結(jié)束后，網(wǎng)上發(fā)行代碼751975將轉(zhuǎn)換為上市代碼122227。
10、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)向保薦人（主承銷商）提交《浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》的方式參與網(wǎng)下詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下最小認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1手（10張，1,000元），超過(guò)1手的必須是1手的整數(shù)倍（即1,000元的整數(shù)倍）。
11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購(gòu)。投資者認(rèn)購(gòu)并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
12、敬請(qǐng)投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)程序、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)資金繳納等具體規(guī)定。
13、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，具體上市時(shí)間另行公告。
14、本期債券向全市場(chǎng)發(fā)行（含個(gè)人投資者），發(fā)行完成后，本期債券預(yù)計(jì)可同時(shí)在上海證券交易所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺(tái)掛牌上市；該債券符合回購(gòu)資格，可進(jìn)入質(zhì)押庫(kù)進(jìn)行回購(gòu)交易。
15、本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券發(fā)行情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書》。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。
16、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將視需要在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
釋 義
除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：
|
發(fā)行人、尖峰集團(tuán)、公司 |
指 |
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司 |
|
本期債券 |
指 |
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2013年公司債券（第一期） |
|
本次發(fā)行 |
指 |
本期債券的發(fā)行 |
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更多資訊
公司要求各業(yè)務(wù)板塊制訂中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)規(guī)劃
本報(bào)訊“要想企業(yè)發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)，首先管理人員眼光要放得長(zhǎng)遠(yuǎn)。”7月24日，總經(jīng)理虞建紅在集團(tuán)公司半年會(huì)上部署下半年工作時(shí)，特別要求各企業(yè)根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，制訂出未來(lái)三至五年具體的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃。在對(duì)下半年具體重點(diǎn)工作做出安排之前，虞建紅著重提出了各業(yè)務(wù)板塊根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，分別制訂2016－2018年的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃的要求。虞建紅指出，當(dāng)前集團(tuán)公司戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略發(fā)展能力、效率還有待提高，各企業(yè)對(duì)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的宣傳、理解和執(zhí)行還不到位，各業(yè)務(wù)板塊缺少中長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，制約了企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展、核心產(chǎn)品和盈利能力的培育、產(chǎn)品品牌的建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合實(shí)力的提升。去年集團(tuán)公司要求國(guó)際貿(mào)易公司制訂三年期工作目標(biāo)，并與該公司經(jīng)營(yíng)班子簽訂三年期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，實(shí)際效果表明，此舉使經(jīng)營(yíng)班子經(jīng)營(yíng)思路更加清晰明確，在目標(biāo)設(shè)置、工作安排、業(yè)務(wù)拓展等方面更加科學(xué)理性。為此，集團(tuán)公司在此次會(huì)議上提出了各業(yè)務(wù)板塊制訂中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的要求。根據(jù)各業(yè)務(wù)板塊的行業(yè)特點(diǎn)、市場(chǎng)環(huán)境等具體情況的不同，公司分別對(duì)各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)內(nèi)容作出要求。如醫(yī)藥板塊重點(diǎn)在主要盈利產(chǎn)品的銷售增長(zhǎng)目標(biāo)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與
2020 07-31
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2020 07-30
本報(bào)訊為貫徹落實(shí)上級(jí)黨委書記深入企業(yè)講黨課的要求，7月4日，集團(tuán)公司黨委書記、董事長(zhǎng)蔣曉萌在云南尖峰水泥公司，為黨員們做“兩學(xué)一做”專題講座。講座中，蔣曉萌從“兩學(xué)一做”活動(dòng)開(kāi)展的背景、總體要求、學(xué)習(xí)教育內(nèi)容、主要措施等講起，希望全體黨員干部都要懂得“敬畏、感恩、謙恭、得體”，并提出了“當(dāng)前企業(yè)應(yīng)該怎么做”“企業(yè)未來(lái)應(yīng)該如何走”等問(wèn)題。蔣曉萌詳細(xì)分析了水泥、藥業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了搶抓機(jī)遇的重要性，并指出，隨著水泥行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)重，要想走差異化品牌發(fā)展之路，競(jìng)爭(zhēng)的核心就在于加強(qiáng)自身管理、將成本做到極致，從而提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。就云南尖峰實(shí)際而言，應(yīng)該通過(guò)加大巡檢力度，不斷提升工藝技術(shù)管理水平，提高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量；從強(qiáng)化原材料采購(gòu)管控入手，把好質(zhì)量、價(jià)位關(guān)；通過(guò)強(qiáng)化銷售管理，大力發(fā)展直接代理商，力爭(zhēng)做到噸利潤(rùn)最大化；通過(guò)強(qiáng)化設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)，減少設(shè)備事故，進(jìn)一步降低機(jī)物料消耗；把好用人關(guān)，在不斷挖掘人才、培養(yǎng)新人的同時(shí)逐步控制用工總數(shù)，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。針對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，尖峰的黨員該如何做？蔣曉萌要求云南尖峰全體黨員干部要發(fā)揮好先鋒模范作用，帶頭學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技術(shù)、新經(jīng)驗(yàn)
2020 07-31
7月8日，金華市市長(zhǎng)暨軍民、副市長(zhǎng)孫榮燕、市政府秘書長(zhǎng)周劍敏等領(lǐng)導(dǎo)到金西開(kāi)發(fā)區(qū)調(diào)研，走訪尖峰藥業(yè)金西制藥廠。圖為暨軍民一行在金西廠廠長(zhǎng)沈泉陪同下參觀生產(chǎn)車間。（張明寅供稿）
2020 07-31
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2020 07-30
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2020 07-31
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