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臨2013-018（尖峰集團2013年公司債券發(fā)行公告）-1
發(fā)布時間：
2020-08-05
證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團 公告編號：臨2013-018
浙江尖峰集團股份有限公司2013年公司債券（第一期）
發(fā)行公告
保薦人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示
1、浙江尖峰集團股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“尖峰集團”）公開發(fā)行總額不超過人民幣6億元（含6億元）的公司債券（以下簡稱“本次債券”） 已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2013]595號文核準(zhǔn)。
本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期擬發(fā)行規(guī)模為3億元，即浙江尖峰集團股份有限公司2013年公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）。
2、本期債券發(fā)行面值為人民幣30,000萬元，每張面值為人民幣100元，共計300萬張，發(fā)行價格為100元/張。
3、本期債券評級為AA+，主體信用等級為AA；本期債券上市前，發(fā)行人截至2012年12月31日合并報表中所有者權(quán)益（包含少數(shù)股東權(quán)益）為164,643.81萬元；合并報表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為40.74%（母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為25.77%）；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為18,836.85萬元（取自2010年、2011年及2012年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
5、本期債券由天津天士力集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
6、本期債券為5年期固定利率債券（附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利。票面利率在債券存續(xù)期的前3年固定不變，若發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在其存續(xù)期限后2年票面利率為存續(xù)期限前3年票面利率加上上調(diào)基點，在其存續(xù)期限后2年固定不變；如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在其存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
本期債券票面利率詢價區(qū)間為4.60%-5.40%，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2013年6月4日（T-1日）向網(wǎng)下機構(gòu)投資者詢價，并根據(jù)詢價情況確定本期債券最終的票面利率。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2013年6月5日（T日）在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率，敬請投資者關(guān)注。
7、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者詢價配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交，網(wǎng)下認(rèn)購采取發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)詢價情況進行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進行。具體配售原則詳見本公告“四、網(wǎng)下發(fā)行”中“6、配售”。
8、本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量分別為1,000萬元和29,000萬元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動回?fù)軝C制，如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量獲得全額認(rèn)購，則不進行回?fù)?；如網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量認(rèn)購不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認(rèn)購不足，則認(rèn)購不足3億元部分由主承銷商以余額包銷的方式購入。本次債券采取單向回?fù)?，不進行網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)堋?/span>
9、網(wǎng)上投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購，網(wǎng)上發(fā)行代碼為751975，簡稱為“13尖峰01”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認(rèn)購單位為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購次數(shù)不受限制。本次債券發(fā)行結(jié)束后，網(wǎng)上發(fā)行代碼751975將轉(zhuǎn)換為上市代碼122227。
10、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機構(gòu)投資者。機構(gòu)投資者通過向保薦人（主承銷商）提交《浙江尖峰集團股份有限公司2013年公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》的方式參與網(wǎng)下詢價及認(rèn)購。網(wǎng)下最小認(rèn)購數(shù)量為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍（即1,000元的整數(shù)倍）。
11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
12、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價格和認(rèn)購資金繳納等具體規(guī)定。
13、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，具體上市時間另行公告。
14、本期債券向全市場發(fā)行（含個人投資者），發(fā)行完成后，本期債券預(yù)計可同時在上海證券交易所競價交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市；該債券符合回購資格，可進入質(zhì)押庫進行回購交易。
15、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進行說明，不構(gòu)成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券發(fā)行情況，請仔細(xì)閱讀《浙江尖峰集團股份有限公司公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。
16、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將視需要在《上海證券報》、《中國證券報》和上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者關(guān)注。
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
|
發(fā)行人、尖峰集團、公司 |
指 |
浙江尖峰集團股份有限公司 |
|
本期債券 |
指 |
浙江尖峰集團股份有限公司2013年公司債券（第一期） |
|
本次發(fā)行 |
指 |
本期債券的發(fā)行 |
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更多資訊
云南尖峰啟動二級安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建
本報訊6月19日，云南尖峰水泥公司召開動員會，進一步貫徹落實國務(wù)院、云南省、普洱市、思茅區(qū)安監(jiān)局有關(guān)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求，部署二級安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。會上，云南尖峰副總經(jīng)理劉升華宣讀了創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)的要求和工作安排。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審單位云南巨星安全技術(shù)服務(wù)有限公司的代表，為參加會議的人員詳細(xì)講解了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化咨詢評審的相關(guān)知識，并對開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求、標(biāo)準(zhǔn)等要素進行了解釋說明。云南尖峰總經(jīng)理周紀(jì)平在會上對創(chuàng)建二級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化做動員，要求各車間、部門必須于10月底前備齊上報資料，軟硬件均具備驗收條件，力爭年底完成創(chuàng)標(biāo)工作。通過動員會，云南尖峰、巨星公司的負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員進行了深入交流，進一步統(tǒng)一了思想，提高了云南尖峰員工對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的認(rèn)識。大家認(rèn)識到，開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，不僅是為了貫徹黨和國家的一系列文件精神，是政府對企業(yè)的強制性要求，也是企業(yè)自身持續(xù)健康發(fā)展的需要。通過開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，可以促進企業(yè)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系，健全安全生產(chǎn)管理制度，規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)行為，排查治理事故隱患，有效控制危險源，使生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)，并持續(xù)改
2020 07-31
本報訊特殊作業(yè)許可需要怎樣的管理流程？如何進行特殊作業(yè)許可的票證管理？八大類特殊作業(yè)都有哪些內(nèi)容？……6月17日，集團公司安委會組織安全生產(chǎn)專題講座，就特殊作業(yè)的安全管理知識進行系統(tǒng)、全面的培訓(xùn)。此次培訓(xùn)邀請的培訓(xùn)師是浙江普洛得邦制藥有限公司主管EHS（環(huán)境Environment、健康Health、安全Safety）的負(fù)責(zé)人葛政亮，具有多年的企業(yè)安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗，也是金華地區(qū)知名的安全管理專家，曾經(jīng)多次參與金華市安監(jiān)局組織的企業(yè)安全環(huán)保檢查，對尖峰主要企業(yè)的情況也有一定了解。在此次講座中，葛政亮分特殊作業(yè)許可范圍分工、特殊作業(yè)許可管理流程、特殊作業(yè)許可票證管理、八大類特殊作業(yè)內(nèi)容四個部分，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)和自身安全生產(chǎn)管理的實際經(jīng)驗，深入淺出地講解了動火、吊裝、高處、臨時用電、斷路、盲板抽堵、受限空間等八種特殊作業(yè)情況時，規(guī)范許可的業(yè)務(wù)分工、審批部門、每個類型作業(yè)審批管理要注意的地方、相關(guān)審批部門的職責(zé)、現(xiàn)場操作注意事項、審批流程、票證管理等知識，并就尖峰下屬企業(yè)的工作特點，對相關(guān)的特殊作業(yè)內(nèi)容做了詳細(xì)說明。此外，他還將普洛藥業(yè)特殊作業(yè)安全管理的經(jīng)驗做了分享
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尖峰天然產(chǎn)物躋身天津開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新20強
本報訊日前，天津尖峰天然產(chǎn)物研究開發(fā)有限公司在天津開發(fā)區(qū)近3.5萬家企業(yè)中脫穎而出，獲得“2015年度科技創(chuàng)新20強企業(yè)”榮譽。天津市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新20強企業(yè)的評選標(biāo)準(zhǔn)主要包括：2015年獲得過科學(xué)技術(shù)獎或?qū)＠?，以及其他省級以上獎勵；獲得過省級以上研發(fā)機構(gòu)資格認(rèn)定或獲批組建；2015年發(fā)明及實用新型專利申請量和授權(quán)量較大，合計超過15件以上；2015年獲得國家或天津市重點科技計劃立項支持；科研成果取得重大進展和突破。根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)，尖峰天然產(chǎn)物公司除“天津市植物廢棄物再利用技術(shù)工程中心建設(shè)”成果獲得了天津市科技創(chuàng)新工程獎二等獎以外，還完成了葡萄籽提取物、人參皂苷去農(nóng)殘的工藝研究，制訂了葡萄籽提取物（葡萄籽低聚原花青素）國際商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；為更好地開展中試實驗，還對二車間進行了大規(guī)模的技術(shù)改造，且已開展從藍(lán)莓中提取花青素的工藝優(yōu)化研究。同時，尖峰天然產(chǎn)物公司2015年度主營業(yè)務(wù)收入、營業(yè)利潤、稅收收入等各項經(jīng)濟指標(biāo)，同比都有顯著增長。憑借質(zhì)量優(yōu)、效益好、貢獻大，安全環(huán)保、履行良好的社會責(zé)任等優(yōu)勢，尖峰天然產(chǎn)物公司成功通過評審，躋身天津開發(fā)區(qū)“2015年度科技創(chuàng)新20強企業(yè)”行列。（
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